ידיעות בינה מלאכותית בנושא JIM CRAMER
ג'ים קרמר טוען שמניות AI כמו Nvidia, Microsoft ו-Meta דוחפות את המדדים לשיאים למרות תשואות אג״ח גבוהות, בזכות חדשנות וביקוש עצום לכוח מחשוב. Nvidia, עם שווי שוק של 5.57 טריליון דולר ותוכנית רכישה עצמית של 235 מיליארד דולר, נתפסת כהשקעה מרכזית.
מניית Bloom Energy קפצה ב־219% השנה וההכנסות זינקו ב־166% ברבעון השני — הודות לביקוש האדיר לחשמל למרכזי AI. ג'ים קריימר מכנה אותה "הדרך המועדפת" להשקעה בתחום, אבל עדיין לא קונה בגלל מכפיל רווח של 108. החברה סיפקה חשמל ל־Oracle בתוך 55 ימים מההזמנה — במקום להמתין שנים לחיבור לרשת החשמל.
הטראסט של ג'ים קריימר מכר את כל הפוזיציה ב-Corning ברווח של 52%, לאחר שדוחות פנומנליים של Nvidia לא הצליחו להרים את מניות ה-AI. במקביל, קריימר רוכש מניות BNY ו-Kimberly-Clark — צעד שמצביע על חשש מהאטה ועל רצון להגן על רווחים בשוק ששינה את הכללים.
קרן הגידור Situational Awareness, שזינקה לשווי של 45 מיליארד דולר באמצעות מינוף של 400%, נקלעה לפירוק כפוי בעקבות תיקון במניות ה-AI. הפרטים: הקרן מכרה את כל מניותיה הציבוריות, אך מסתמן שהיא עדיין רווחית השנה בזכות השקעה פרטית ב-Anthropic. אירוע הניקוי הזה, לצד דוחות חזקים של ענקיות הטכנולוגיה, אפשר לשוק ה-AI לרשום התאוששות מהירה.
מנהיגי AI בכירים ממשיכים לעזוב את Alphabet, כולל Jeff Dean, שעוזב כדי להקים חברה חדשה. עם זאת, אנליסטים מאמינים שהחברה תישאר איתנה בזכות הצמיחה האדירה של Google Cloud, שמגיעה ל-82% ומציגה שולי רווח תפעולי של 36% — נתונים שהופכים את Alphabet למועמדת מפתיעה לנצח במרוץ ה-AI.
ג׳ים קריימר טוען שהמכירה הכפויה של אחזקות Situational Awareness עשויה לסמן תחתית למניות AI, לאחר שמדד הנאסד״ק עלה ביותר מ־2.5% וההתאוששות במניות התוכנה הראתה איך סנטימנט יכול להשתנות במהירות. הקרן, שהוקמה על ידי חוקר OpenAI לשעבר, מכרה את כל אחזקותיה אחרי שספגה הפסדים.
ג'ים קריימר, מנחה 'Mad Money', דורש הוכחות מוחשיות לחברות שמשקיעות ב-AI – אחרת הספקנות תגבר. הוא מציין שההוצאות צפויות להגיע לטריליון דולר עד 2027, אבל הלקוחות הסופיים מתקשים להצביע על רווחים. בנוסף, הוא מייעץ להפחית חשיפה למניות טכנולוגיה בגלל תנודתיות, אך עדיין שורי על Nvidia ו-Intel.
ג'ים קריימר ממשיך להגן על אפל וטוען כי למרות שהיא לא נתפסת כמובילה בתחום ה-AI, בסיס המשתמשים העצום שלה בשילוב עם מוצריה המובילים, יבטיח לה תשלומים מחברות AI אחרות ויתרון תחרותי משמעותי.
AMD חתמה על עסקה אסטרטגית לאספקת 6 ג'יגה-ואט משבבי GPU ל-OpenAI, עם אופציה ל-10% ממניות AMD. השבבים יתבססו על דור ה-MI450 שיגיע ב-2026 ויתחרה ב-NVIDIA Rubin. העסקה צפויה להכניס עשרות מיליארדים ל-AMD תוך זינוק של 35% במנייה, ומסמנת גיוון בשוק שבבי ה-AI.