Ethernet משתלט על רשתות הבינה המלאכותית: מעל שני שליש ממכירות המתגים ברבעון האחרון
דוח Dell'Oro מגלה כי Ethernet תופס 67% ממכירות מתגי רשתות AI ברבעון 3 2025, לעומת פחות מ-50% אשתקד. Celestica ו-NVIDIA מובילות עם 50% שוק ב-Ethernet, בעוד Accton, Arista ו-Cisco צומחות במהירות. מתגי 800Gbps שולטים במשלוחים.
מהפכת Ethernet ברשתות AI: נתוני שוק מעידים על שינוי מגמה
לפי דוח חדש של Dell'Oro Group, מחולל שינוי משמעותי בתעשיית רשתות הבינה המלאכותית: Ethernet מהווה כעת מעל שני שליש (67%) ממכירות המתגים ברשתות אחוריות של אשכולות AI ברבעון השלישי של 2025. מדובר בזינוק ניכר מיחס של פחות ממחצית המכירות בתקופה המקבילה אשתקד.
ההתקדמות מול טכנולוגיות מתחרות
למרות צמיחה חזקה במכירות מתגי InfiniBand (הנשענת בעיקר על ההשקה של פלטפורמת Blackwell Ultra של NVIDIA), קצב הגידול ב-Ethernet ממשיך להיות גבוה יותר. סמח בוג'לבינה, סגנית נשיא בחברת המחקר, מציינת כי הביקוש הגובר מיצרניות אשכולות AI מובילות כמו Google, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle ו-xAI מהווה מנוע צמיחה מרכזי.
חלוקת השוק: מי מובילים?
בתחום ה-Ethernet, שתי חברות שולטות כמעט במחצית השוק:
- Celestica ו-NVIDIA מחזיקות ביחד בכ-50% מנתח השוק במקטע זה
- Accton, Arista ו-Cisco רשמו את העלייה המשמעותית ביותר בנתח השוק
מגבירים מהירויות: עידן ה-800 Gbps
דגמי המתגים במהירות 800 Gbps מהווים כיום את רוב המוחלט הן בהיבט המשלוחים והן בהיבט ההכנסות בתחום ה-Ethernet ברשתות AI. המעבר למהירויות גבוהות אלו משקף את הדרישה הגוברת לרוחב פס גבוה והשהיות נמוכות הנדרשות לעבודה אינטנסיבית של מודלי בינה מלאכותית.
השלכות על עתיד תעשיית ה-AI
המעבר ההדרגתי מפתרונות רשת קנייניים ל-Ethernet מסטנדרטי משקף מגמת בשילה של תעשיית ה-AI. יתרונות האינטגרציה הקלה, גמישות תפעולית והעלויות היעילות הופכים את ה-Ethernet לבחירה אסטרטגית עבור מרכזי נתונים מודרניים. עם האצת פיתוחי ה-AI בכל המגזרים, צפוי כי מגמה זו תלך ותתחזק בשנים הקרובות.