ידיעות בינה מלאכותית בנושא NETWORKING
LinkedIn השיקה כלי דיווח על תוכן AI באיכות נמוכה, וכבר מיליון משתמשים לחצו עליו. התוצאה: ירידה של 40% בצפיות בפוסטים כאלה. המהלך מגיע אחרי שיותר מ-40% מהפוסטים בפלטפורמה נוצרו באמצעות AI, והוא חלק ממאבק רחב יותר באיכות התוכן ברשתות חברתיות.
תשתיות ה-Inference ב-AI עוברות מהפכה: מעבר מהתמקדות ב-GPU לניהול אתגרים כמו צריכת חשמל ורוחב פס ברשת. שיפורים בטכנולוגיית NAND מפחיתים את צריכת החשמל ב-76%, ופתרון אחסון חדשני מאפשר תגובות מהירות יותר בעומסי רשת גבוהים.
Cisco שברה שיאי הכנסות ברבעון הרביעי ובשנת הכספים כולה, עם צמיחה של 18% ו-12% בהתאמה, הודות לביקוש מואץ לתשתיות AI מה-Hyperscalers. המנכ"ל Chuck Robbins כינה את המגמה "Networking Supercycle" ומדריכה צמיחה של 15% ב-2027. למרות זאת, המניה ירדה 8% כי שולי הרווח הגולמי נדחקו ל-66.3% - כתוצאה ממעבר לחומרה שמניבה רווחיות נמוכה יותר.
שתי אנליזות מתמקדות ב-Ciena כחברה מרכזית בתשתיות ה-AI, בדגש על הרשתות האופטיות כצוואר בקבוק. אחת מדרגת אותה ב״החזק״, סביב מחיר של 600 דולר. הסיבה: קישוריות אופטית יכולה להאריך את מחזור הרווחים שלה, על רקע הביקוש הגובר מצד מרכזי נתונים.
Arista Networks עברה לראשונה את רף 3 מיליארד דולר ההכנסות ברבעון בודד, עם שולי רווח תפעולי של 50% — פרופיל שמזכיר חברת תוכנה יותר מאשר יצרנית ציוד רשת. התחזית ל-2026 כולה: 12.6 מיליארד דולר, מתוכם 3.5 מיליארד דולר מ-AI Fabrics. מניית ANET בשיא של 52 שבועות.
ממשל טראמפ שוקל איסור על ייבוא משדרים-מקלטים אופטיים סיניים – רכיבי מפתח שמעבירים מידע בין שבבים במרכזי AI. מהלך כזה יפגע ישירות ב-Zhongji Innolight וב-Eoptolink, שתי חברות סיניות שמכירותיהן קפצו ב-4,500% מאז 2023, ויותר מ-90% מהכנסותיהן מגיעות מלקוחות כמו Amazon ו-Alphabet. הצעד מאיים לשבש את שרשרת האספקה הגלובלית של תשתיות AI.
אנבידיה מכריזה על Spectrum-6, מתג ישראלי בקצב 102.4 Tbps שפיתח המרכז הישראלי, המיועד לחבר מאות אלפי GPUs במפעלי AI. הוא מהיר פי שניים מהדור הקודם ויאומץ על ידי מיקרוסופט, טסלה, CoreWeave ו-Nebius כדי להאיץ אימון מודלים ולהפחית עלויות.
דוח חדש של theCUBE Research טוען שהפוקוס בתעשיית ה-AI עובר מה-GPU לרשת. 95% מהארגונים ציינו שחשיבות הרשת גברה בשנתיים האחרונות, בעיקר בגלל עליית ה-Agentic AI שדורשת תיאום מושלם בין רכיבים. Nvidia מקדמת אסטרטגיית "Extreme Co-Design" שבה הרשת, המחשוב והתוכנה הם פלטפורמה אחת.
מניית Cisco קפצה ביותר מ-50% מתחילת 2026, לאחר שהצליחה להפוך מחברת רשתות מסורתית למובילת תשתיות AI. ההכנסות ברבעון השלישי של 2026 מ-AI הגיעו ל-5.3 מיליארד דולר, והחברה העלתה את תחזית ההזמנות לשנה ל-9 מיליארד דולר, בזכות ביקוש עז מענקיות הענן.
מחקרי שוק חושפים כי תשתיות הרשת הפכו לצוואר הבקבוק בהטמעת מערכות AI, עם דרישה אדירה לרוחבי פס של 800Gbps ומעלה. חברות כמו Broadcom (10 מיליארד דולר בהזמנות מתגים) ו-Coherent (עלייה של 23% בהכנסות ממרכזי נתונים) נהנות מזינוק בביקוש לפתרונות אופטיים מבוססי סיליקון.
סיאנה צומחת כמתחרה מרכזית לברודקום בתשתיות AI עם טכנולוגיות רשת אופטית. החברה רשמה צמיחת מניות של 137% ב-2025, הכנסות שנתיות גדלות ב-29%, ורכשה את Nubis Communications. התחזית: שוק יעד של 26 מיליארד דולר עד 2028 ופוטנציאל הכפלת שווי השוק.
נידהאם הכפילה כמעט את מחיר היעד לסיינה ל-240$ עקב ביקוש לתשתיות AI, כשאנליסטים נוספים מעדכנים תחזיות. הסיבות: רכישת Novi, טכנולוגיית WaveLogic 6 ושותפויות עם היפרסקיילרים. הצפי: המשך צמיחה לכיוון 2026 למרות שווי שוק גבוה נוכחי.
דוח Dell'Oro מגלה כי Ethernet תופס 67% ממכירות מתגי רשתות AI ברבעון 3 2025, לעומת פחות מ-50% אשתקד. Celestica ו-NVIDIA מובילות עם 50% שוק ב-Ethernet, בעוד Accton, Arista ו-Cisco צומחות במהירות. מתגי 800Gbps שולטים במשלוחים.
UBS מעלה את דירוג סיסקו ל'קנה' בעקבות הזמנות AI של 2 מיליארד דולר עד 2025 והיעד החדש למחיר של 88$. החברה נהנית מביקוש גובר בצד העסקי ובתחום האבטחה, עם פוטנציאל מרווחי שדרוג של מתגי רשת ותשתיות ישנות. הרכישה האסטרטגית של Splunk מניבה תוצאות מבטיחות.
הצעת חוק בפנסילבניה מבקשת לאסור שימוש בבינה מלאכותית כמורה ראשי בבתי ספר צ'רטר, בדומה לחקיקה בקליפורניה. במקביל, דו"ח חדר חושף ש-57% ממחוזות החינוך בארה"ב משתמשים ב-AI לניהול תפעולי, אך רובם בשלבי ניסוי ראשוניים בלבד עם פערים משמעותיים במוכנות הנתונים, האבטחה והכשרת הצוותים.
Arista Networks מובילה מהפכה בעולם רשתות ה-AI עם מעבר ל-Ethernet פתוח. החברה צפויה להשיג הכנסות של 1.5 מיליארד דולר מרשתות AI ב-2025, תוך שיתופי פעולה עם ענקיות כמו Microsoft ו-Meta. למרות תמחור גבוה, המוצרים המתקדמים וסטנדרט ה-UEC החדש מציבים אותה כמועמדת מובילה בבום הרשתות של עידן הבינה המלאכותית.
דולבי משיקים גרסה מתקדמת ל-Dolby Vision שתוך שימור תאימות לטלוויזיות קיימות. במקביל, Fujitsu משיקה שיתוף פעולה אסטרטגי עם 1Finity ו-Arrcus לפיתוח תשתיות רשת מתקדמות לתקופת ה-AI, במטרה להציע פתרונות עבור ארגונים ומרכזי נתונים ביפן ובעולם.
