ארה״ב שוקלת לאסור ציוד תקשורת סיני למרכזי AI
ממשל טראמפ שוקל איסור על ייבוא משדרים-מקלטים אופטיים סיניים – רכיבי מפתח שמעבירים מידע בין שבבים במרכזי AI. מהלך כזה יפגע ישירות ב-Zhongji Innolight וב-Eoptolink, שתי חברות סיניות שמכירותיהן קפצו ב-4,500% מאז 2023, ויותר מ-90% מהכנסותיהן מגיעות מלקוחות כמו Amazon ו-Alphabet. הצעד מאיים לשבש את שרשרת האספקה הגלובלית של תשתיות AI.
ממשל טראמפ בודק אפשרות להטיל איסור על ייבוא רכיבים אופטיים קריטיים מסין – ציוד שמניע את התשתית שעליה נשען עולם ה-AI: מרכזי הנתונים. אם האיסור ייצא לפועל, הוא עשוי לפגוע קשות בתשתיות ה-AI הגלובליות, שגם חברות ענק אמריקאיות וישראליות תלויות בהן.
הסיבה: ״סיכון ביטחוני״
גורמים רשמיים בתעשייה מסרו ל-POLITICO שהממשל בוחן הוספת משדרים-מקלטים אופטיים (optical transceivers) לרשימת הציוד הזר שנחשב סיכון ביטחוני לאומי. הרכיבים האלה אחראים על העברת כמויות עצומות של מידע בין השבבים בדאטה סנטרים – פעולה הכרחית לאימון ולהרצת מודלי AI.
הפגיעה המיידית: חברות סיניות מובילות
מניותיהן של שתיים מהחברות הסיניות הבולטות בתחום ה-AI – Zhongji Innolight ו-Eoptolink – צנחו ב-8.6% ו-6.9% בהתאמה לאחר הדיווחים. שתי החברות, שמייצרות את הציוד האופטי, הפכו לכוח מרכזי במרוץ ה-AI העולמי, ומכירותיהן מאז 2023 זינקו ב-4,500%.
ההשפעה האמריקאית
הנתונים חושפים את התלות האמריקאית בספקיות הסיניות הללו. יותר מ-90% מהכנסות Innolight ו-96% ממכירות Eoptolink מגיעות מחוץ לסין. לקוחותיהן כוללות ענקיות אמריקאיות כמו Amazon ו-Alphabet, לצד חברות סיניות כמו Huawei ו-Alibaba.
תגובת סין
גורמים בתעשייה מעריכים שהמהלך האמריקאי יחזק את הנחישות של בייג'ינג לקדם עצמאות טכנולוגית. ״ההגבלות המתמשכות על כוח מחשוב AI וציוד דאטה סנטר יאיצו את הלחץ הסיני להשגת אוטונומיה״, אמר האסטרטג קני נג מחברת Everbright Securities. לדבריו, המהלך ״יעלה עלויות לחברות הפועלות בתחומי ה-AI ויאט את קצב ההתפתחות של התעשייה״.
מה הלאה?
איסור כזה, אם יאושר, יצטרף לשורה של צעדים אמריקאיים נגד חברות סיניות בתחומי התקשורת וה-AI, שכבר הופנו גם נגד Huawei ו-ZTE. חברות ישראליות הפועלות בתחום תשתיות ה-AI עוקבות מקרוב – כי כל טלטלה בשרשרת האספקה של ציוד תקשורת למרכזי נתונים נוגעת ישירות גם ליכולת שלהן לפתח ולהריץ מוצרים.