תשתיות AI בסכנת שיתוק: צוואר הבקבוק שעוצר את העברת הנתונים
מחקרי שוק חושפים כי תשתיות הרשת הפכו לצוואר הבקבוק בהטמעת מערכות AI, עם דרישה אדירה לרוחבי פס של 800Gbps ומעלה. חברות כמו Broadcom (10 מיליארד דולר בהזמנות מתגים) ו-Coherent (עלייה של 23% בהכנסות ממרכזי נתונים) נהנות מזינוק בביקוש לפתרונות אופטיים מבוססי סיליקון.
הרשתות שהפכו לצוואר הבקבוק של מהפכת הבינה המלאכותית
אם בעבר האתגר המרכזי בפיתוח מערכות AI היה כוח החישוב, כיום עולה ממחקרי שוק כי המגבלות התשתיתיות של רוחב פס, זמן השהיה (Latency) ואמינות קשרי הרשת הפכו לחסם העיקרי בצמיחת התחום. על פי נתונים עדכניים, החל מתחילת 2026, מערכי מחשוב ענקיים עם למעלה מ-100,000 יחידות עיבוד (GPU, מאיצים, CPU) ייזקקו לעשרות אלפי רכיבי תקשורת אופטיים כדי לתפקד ביעילות.
המהפכה האופטית: פוטוניקה מאפשרת קפיצת מדרגה
בעוד שפתרונות תקשורת מבוססי נחושת הגיעו למיצוי ביצועים, ארגוני הענק (היפר-סקיילרים) כבר בוחרים באופן מאסיבי במודולים אופטיים של 800Gbps, כאשר טכנולוגיות פוטוניות מתקדמות מבוססות סיליקון במהירות 1.6Tbps נמצאות כבר בשלבי אימות מתקדמים. הקידמה הטכנולוגית מונעת מדרישה הולכת וגוברת לתשתיות שיעמדו ב:
- העברת כמויות מידע בין רכיבי טרנזיסטורים
- תקשורת בין מערכי אחסון
- תיאום בין שרתים מרוחקים במרכזי נתונים
Broadcom: עוגן תשתיתי בסדר גודל חסר תקדים
בחברת Broadcom מדווחים על ביקוש חסר תקדים לרכיבי הרשת שלהם, כאשר רשמו:
- 73 מיליארד דולר – עומס הזמנות AI מצטבר
- 20 מיליארד דולר מבין ההזמנות – רכיבים שאינם מאיצים (כלומר: תקשורת ומודולים אופטיים)
- 10 מיליארד דולר – הזמנות מצטברות למתג Tomahawk 6 בעל קיבולת 102Tbps
"הביצועים יוצאי הדופן של המתגים מבוססי סיליקון זוכים לביקוש מעבר לתחזיות האופטימיות ביותר", מציינים מקורות בתעשייה. במקביל, החברה ממשיכה לקטוף שיאי הזמנות למעבדי DSP וערכות תקשורת PCI Express.
Coherent מאיצה את מהפכת הפוטוניקה
מהצד השני של המשוואה ניצבת חברת Coherent, המספקת:
- מודולי שידור אופטיים (Optical Transceivers)
- רכיבי לייזר
- טכנולוגיות פוטוניות מבוססות סיליקון (VCSEL, EML)
הנתונים המסחריים מראים צמיחה מרשימה:
- עליית הכנסות של 23% במגזר מרכזי הנתונים בחישוב שנתי
- הזמנות שיא עם התחייבויות ליותר מ-12 חודשים קדימה
- מעבר הדרגתי לטכנולוגיית 1.6Tbps הנמצאת ב"שלב אימוץ לקוחות ראשוני"
תחזית 2026: מאיץ קרן האור
על פי התכנונים המוצהרים של היפר-סקיילרים, שנת 2026 צפויה להיות השנה שבה:
- מודולי ה-800Gbps יהפכו לתקן התעשייתי הבסיסי
- פתרונות מבוססי 1.6Tbps יצאו משלב האב-טיפוס לפריסה תפעולית
- חברות הממוקדות ברכיבי תשתית נטוורקינג יקבלו דחיפה תקציבית ממרכזי הנתונים
מומחי השוק מציינים כי "חברות כמו Broadcom ו-Coherent נמצאות בעמדת זינוק ייחודית לפלח שנחשב משני, אך הפך בבת אחת לגורם קריטי באבולוציה של תשתיות AI".