מניות Nvidia ו-AMD צונחות: Meta בדרך להשקעת ענק ב-TPUs של גוגל
מניות Nvidia ו-AMD ירדו ב-4% לאחר דיווחים על תוכניות Meta להשקיע מיליארדים ב-TPUs של גוגל, מה שעלול לאיים על עליונות ה-GPUs בשוק ה-AI. מניות גוגל ו-Broadcom עלו בעקבות זאת.
מניות Nvidia ו-AMD ירדו ב-4% במסחר קדם-שוק ביום שלישי, לאחר דיווחים על דיונים של Meta Platforms להשקעה של מיליארדי דולרים בשבבי ה-AI של גוגל, הידועים כ-TPUs. שינוי זה עלול לאיים על הדומיננטיות של ספקיות ה-GPUs המסורתיות כמו Nvidia בשוק חומרת ה-AI.
על פי הדיווחים, גוגל פונה ללקוחות גדולים, כולל Meta ומוסדות פיננסיים, ומציעה להם להשתמש ב-TPUs במרכזי הנתונים שלה. Meta, שמסתמכת כיום בעיקר על GPUs של Nvidia, שוקלת להשקיע ב-TPUs של גוגל לשימוש במרכזי הנתונים שלה עד 2027, וכן לשכור שבבים משירות הענן של גוגל כבר בשנה הבאה.
החדשות הדהדו בשוק: מניות SoftBank צנחו ב-10% מחשש לתחרות מוגברת של מודל Gemini של גוגל מול OpenAI, שבה Nvidia ו-AMD שותפות. לעומת זאת, מניות גוגל ו-Broadcom עלו בפעילות קדם-שוק, כשהמשקיעים מעריכים מחדש את התחרות בשוק שבבי ה-AI.
תגובה זו מדגישה את התחרות הגוברת בתחום, שבו Nvidia שומרת על מובילות אך מתמודדת עם אתגרים מצד חומרת AI ייעודית.