מטא בדרך להשקעה ב-TPU של גוגל: מניות Nvidia ו-AMD בצניחה
בעקבות דיווחים על כוונתה של Meta להשקיע מיליארדים בשבבי ה-TPU של גוגל, מניות Nvidia ו-AMD צנחו. האם המהלך יחליש את עליונות ה-GPU בתחום הבינה המלאכותית? אנליסטים מגיבים.
מניות Nvidia ו-AMD ירדו בכ-4% במסחר קדם-השוק ביום שלישי, בעקבות דיווחים על דיונים בין Meta Platforms לבין Google בנוגע להשקעה של מיליארדי דולרים בשבבי ה-TPU של גוגל. Meta, המסתמכת כיום בעיקר על GPUs של Nvidia, שוקלת לרכוש TPUs לשימוש במרכזי הנתונים שלה עד 2027, ואף לשכור שבבים משירות הענן של Google כבר בשנה הבאה.
גוגל פונה ללקוחות גדולים, כולל מוסדות פיננסיים, ומציעה להם להשתמש ב-TPUs במרכזי הנתונים שלהם. שינוי אסטרטגי זה מערער על הדומיננטיות של ספקיות ה-GPU המסורתיות בשוק חומרת ה-AI. במקביל, מניות Google ו-Broadcom, שותפתה ל-TPU, רשמו עלייה.
למרות ההתפתחויות, אנליסטים מ-Wedbush טוענים כי Nvidia נשארת המובילה בשוק שבבי ה-AI, בזכות ביצועי ה-GPUs הגבוהים שלה והצלחתה לעקוף תחזיות. התחרות הגוברת, ובכלל זה זו המגיעה משבבי ה-TPU, מבורכת וחשובה לשוק הצומח, שיוכל להכיל מספר יצרני שבבים. עם זאת, הירידות האחרונות במניות קשורות לחששות מבועת AI, סיכונים גיאופוליטיים הקשורים לסין וחוסר ודאות במערכת האקולוגית.