דרום קוריאה מוקד משקיעי AI וגם: איך לזהות חברות AI רווחיות
דרום קוריאה מושכת השקעות AI ענקיות מפיונרים כמו Nvidia ו-OpenAI בזכות שילוב של יכולות ייצור מוליכים למחצה, תמיכה ממשלתית ופוטנציאל ל-Physical AI. במקביל, מומחי השקעות ממליצים להתמקד בחברות שיודעות למנף AI ליצירת קטגוריות שירות חדשות או להגנה על שווקים קיימים עם הכנסות נוספות מלקוחות.
דרום קוריאה הופכת ליעד מוביל להשקעות AI גלובליות
חברות טכנולוגיה מובילות כמו Nvidia, OpenAI ו-Amazon Web Services (AWS) משקיעות מיליארדים בדרום קוריאה במטרה לחזק את תשתיות הבינה המלאכותית במדינה. רק בחודשים האחרונים הוכרזו:
- השקעה של 9 מיליארד דולר מ-AWS לבניית מרכזי נתונים בהיי-סקייל
- 10 מיליארד דולר מ-Nvidia לאספקת 260,000 מעבדי GPU מסדרת Blackwell
- הסכמי שיתוף פעולה עם OpenAI להקמת מרכזי נתונים משותפים עם Samsung ו-SK hynix
מדוע דרום קוריאה?
המדינה מציעה שילוב נדיר של יתרונות:
- אקוסיסטם מוליכים למחצה: שליטה של Samsung ו-SK hynix בכ-70% משוק ה-DRAM העולמי וכ-80% משוק ה-HBM, החיוני לתפעול GPU
- תמיכה ממשלתית שאפתנית, הכוללת הקמת "כביש מהיר ל-AI" לאומי ויצירת קרן צמיחה של 69 מיליארד דולר
- יכולות ייצור מתקדמות ותשתית ניסוי אידיאלית ל-Physical AI (בינה מלאכותית פיזית) בתחומי רובוטיקה, רכב אוטונומי ו-IoT
"לדרום קוריאה יש את כל המרכיבים להפוך למעצמת AI מובילה – כישרון טכנולוגי, תשתית עילית ותמיכה ממשלתית", ציין סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI.
איך מזהים חברות AI שמספקות ערך אמיתי?
מריבל לופז מ-Lopez Research מציעה קריטריונים לזיהוי חברות AI רווחיות:
- יצירת קטגוריות שירות חדשות – כמו Salesforce, השוקלת מעבר מתחום ה-CRM המסורתי לתחום משאבי אנוש
- הגנה על נתח שוק קיים – כפי ש-SAP עושה בשילוב יכולות AI במוצריה
- היכולת לגבות פרמיה – האם הלקוחות מוכנים לשלם יותר עבור שירותי AI מוספים?
"אם לא רואים בסיס לקוחות שרוכשים שירותי AI כתוספת תשלום, סימן שמדובר בעלות תפעולית ולא במנוע צמיחה עתידי", מסבירה לופז.
המרוץ ל-Physical AI
Jensen Huang, מנכ"ל Nvidia, ציין כי דרום קוריאה היא אחת המדינות הבודדות המשלבות יכולות:
- תוכנה מתקדמת
- ידע הנדסי וטכנולוגי
- כוח ייצור תעשייתי
שילוב זה מייצר הזדמנות חסרת תקדים לפיתוח רובוטיקה ו-AI פיזי – התחום שנחשב לשלב הבא במהפכת הבינה המלאכותית.