Cambricon מכוונת גבוה: 500 אלף שבבי AI עד 2026 לאתגור דומיננטיות Nvidia בסין

מהלך אסטרטגי בתעשיית השבבים הסינית: Cambricon Technologies מכריזה על תוכנית לשחרור 500 אלף יחידות של שבבי AI עד שנת 2026. המהלך מגיע על רקע הגבלות היצוא האמריקאיות שמצמצמות את נוכחות Nvidia בסין.

המספרים שמאחורי התוכנית:

• יעד ייצור שנתי של 300 אלף יחידות מדגמי Siyuan 590 ו-690 - דגמי הדגל של החברה
• צמיחה של יותר מ-250% בייצור לעומת תחזיות 2025 (142 אלף יחידות)
• עלייה של פי 14 בהכנסות ברבעון האחרון, לפי הדיווחים

האתגרים הטכניים:

למרות השאיפות השאפתניות, Cambricon מתמודדת עם אתגרי ייצור מורכבים:

• שיעורי תפוקה נמוכים - רק 20% מהשבבים הנוצרים במפעלי SMIC ניתנים לשימוש
• תלות בתהליך N+2 של 7 ננומטר של SMIC החברה הסינית לייצור מוליכים למחצה
• מחסור ברכיבי זיכרון מתקדמים כמו HBM ו-LPDDR המיובאים בעיקר מ-SK Hynix וסמסונג

ביינתיים, TSMC מתחרתה המובילה דיווחה על תפוקה של 60% בטכנולוגיית 2nm המתקדמת שלה - פער טכנולוגי שמדגיש את האתגר הסיני.

ההקשר הגיאופוליטי:

המהלך של Cambricon משתלב בתוכנית הרחבה יותר של סין להפחתת התלות בטכנולוגיה מערבית:

• תמריצים ממשלתיים בהיקף מוערך של 98 מיליארד דולר לתמיכה בתעשיית המוליכים למחצה המקומית
• הגבלות אמריקאיות על יצוא שבבים מתקדמים לסין, כולל הגבלות על Nvidia שמונעות ממנה למכור שבבי H200
• מעבר של חברות טכנולוגיה סיניות גדולות כמו ByteDance ו-Alibaba לספקים מקומיים

התחרות המקומית מתחממת:

Cambricon לא לבד במרוץ לממלא מקום של Nvidia:

• Huawei מכוונת להכפיל את ייצור שבבי ה-AI שלה ב-2026
• Moore Threads נכנסת אף היא לזירה עם פתרונות AI מתקדמים
• קרב על משאבי ייצור מוגבלים במפעלי SMIC בין המתחרים השונים

למרות הצמיחה המרשימה, מומחים מצביעים על פערי ביצועים משמעותיים בין שבבי Cambricon למוצרי הדגל של Nvidia, AMD ואינטל, מה שעשוי להגביל את אימוץ השבבים בעיבוד עומסי עבודה מורכבים.

המאבק על עתיד תעשיית ה-AI הסינית רק מתחיל - והקרב על יכולת ייצור השבבים עשוי לקבוע מי ישתלט על אחד השווקים הצומחים המרתקים בעולם הטכנולוגיה.