מאסק: הכנסות ה-AI של SpaceX יעקפו את השאר בספטמבר

״לא כנראה — בטוח״: מאסק הופך את SpaceX לחברת בינה מלאכותית

אלון מאסק לא עוצר ב״כנראה״. בפגישת עובדים מצולמת שפורסמה בתחילת השבוע ב-X, מנכ״ל SpaceX אמר לעובדיו שההכנסות מ-AI ״יעקפו — לא כנראה, אלא בטוח — את כל שאר ההכנסות של SpaceX, כנראה בספטמבר, כלומר כבר בחודש הבא״. ברבעון הרביעי, לדבריו, הפער הזה ״יגדל משמעותית״.

מה קרה ל-SpaceX שהכרתם?

זוכרים את החברה שמשגרת רקטות ומרשתת את העולם בלוויינים? אז SpaceX רכשה השנה את xAI, שגם היא, אם תהיתם, של מאסק, שינתה את שמה ל-SpaceXAI, וכעת היא מציגה חזון שבו AI הופך למנוע הצמיחה המרכזי. ״בינה מלאכותית היא חלק חשוב ביותר מהעתיד של SpaceX״, אמר מאסק. ״אנחנו הולכים לאמן את Grok על כל המידע של SpaceX. אז במובן מסוים, הוא יתאמן עליכם״.

המספרים: השקעה מסיבית בקצב מטורף

את ההצהרות האלה מגבים מספרים מרשימים. SpaceX הוציאה 15.8 מיליארד דולר על הוצאות הון ל-AI ברבעון השני בלבד — הכפלה לעומת 7.7 מיליארד ברבעון הראשון. ההוצאות האלה על AI מהוות 86% מסך הוצאות ההון של החברה. רק כדי לסבר את האוזן: ענקיות הענן כמו Amazon, Alphabet ו-Microsoft הוציאו כל אחת 41–55 מיליארד דולר ברבעון האחרון, אבל הן חברות ענק ותיקות. SpaceX, שהונפקה לראשונה רק ביוני, רצה קדימה בקצב שקשה להתעלם ממנו.

נכון להיום, ל-SpaceX יש 1.4 ג׳יגה-וואט של קיבולת AI פעילה. היעד: 10 ג׳יגה-וואט עד סוף 2027. מאסק מעריך שכל ג׳יגה-וואט כזה שווה 30–50 דולר לוואט, מה שמתרגם להכנסות שנתיות פוטנציאליות של 300–500 מיליארד דולר מ-AI בלבד עד 2028. ״מספרים גדולים״, כדבריו.

עסקאות ענק שכבר נסגרו

SpaceX כבר חתמה על הסכמים משמעותיים בתחום. Anthropic התחייבה לשלם 1.25 מיליארד דולר בחודש עבור גישה ל-300 מגה-וואט של קיבולת במטה Colossus של SpaceX — עסקה של יותר מ-40 מיליארד דולר עד 2029. גם Google Cloud הצטרפה עם עסקה דומה. מיקרוסופט נמצאת על הכוונת כשותפה פוטנציאלית נוספת.

מה היתרון של SpaceX על הענקיות?

מאסק טוען של-SpaceX יש יתרון הנדסי שאין ל-Amazon, Google או Microsoft. הרעיון הוא שניתן לקחת את מאגר הכישרון ההנדסי והקניין הרוחני שפיתחו עבור תחום הרקטות, ולהמיר אותם להקמת חוות דאטה עם תשואה גבוהה. ״החלטנו לבנות באופן בלעדי על שבבי Nvidia״, אמר מאסק בשיחת הרווחים האחרונה, ״כי אנחנו חושבים ש-Vera Rubin היא הארכיטקטורה הטובה ביותר״. Nvidia, מצדה, עשויה להיות הנהנית הגדולה מגל ההשקעות הזה.

אז מה בעצם קרה פה?

SpaceX, שגייסה 12 מיליון מנויים ל-Starlink ומובילה בתחום שיגורי החלל, הופכת את עצמה — כמעט בין לילה — לחברת AI ותשתיות ענן. מאסק אמר ש-99% מהכנסות החברה יגיעו מ-AI בתוך ארבע עד חמש שנים. אם ההנפקה ביוני הפכה אותו לטריליונר הראשון בעולם, ההימור הנוכחי על AI אמור לקבוע אם התואר הזה יישאר.