ניו יורק מקפיאה בניית מרכזי AI

השבוע קרה דבר שעוד עשוי להשפיע עליכם, גם אם אתם יושבים בתל אביב ולא בניו יורק. מושלת מדינת ניו יורק, Kathy Hochul, חתמה ביום שלישי על צו מנהלי ראשון מסוגו בארצות הברית: הקפאה של בניית מרכזי data hyperscale חדשים — אותם מפלצות שמחזיקות עשרות אלפי שרתים ומזינות את תעשיית ה-AI.

מה הצו עושה?

הצו מטיל הקפאה מיידית על הנפקת היתרי בנייה למרכזי data גדולים — כאלה שצריכת החשמל שלהם עולה על 50 מגה-וואט. במהלך שנת ההקפאה, המדינה תגבש Generic Environmental Impact Statement — מסמך השפעה סביבתית מקיף — שיקבע תקנים חדשים לטיפול בצריכת אנרגיה, שימוש במים, איכות אוויר ועוד.

במקביל, Hochul הודיעה שתפעל לביטול פטורים ממס מכירה למרכזי data גדולים, ותדרוש מהם או לייצר חשמל בעצמם או לשלם תעריף מוגבר על שימוש ברשת. המדינה גם מפתחת playbook לקהילות מקומיות שיעזור להן לנהל משא ומתן עם חברות טכנולוגיה.

הצו לא חל על מרכזים שכבר קיבלו היתרים, וקיימים חריגים למוסדות מחקר וחינוך. מי שאין לו היתר — יחכה.

שימו לב לפוליטיקה

בית המחוקקים של ניו יורק כבר אישר השנה הצעת חוק משלו להקפאה — אבל עם סף נמוך יותר של 20 מגה-וואט, מה שמכסה הרבה יותר פרויקטים. Hochul לא חתמה עליה; לשכתה תיארה את הצעת החוק כ"מורכבת." אז היא הלכה על צו מנהלי שקובע 50 מגה-וואט ותופס מיידית. הסנאטורית Kristen Gonzalez, מיוזמות החוק, בירכה על הצו למרות שהוא מצומצם יותר.

למה זה קורה?

התשובה הקצרה: חשבונות חשמל. התשובה הארוכה: חשבונות חשמל שעלו ב-68% מאז 2019.

ניו יורק מדורגת כמדינה הרביעית הכי יקרה בארצות הברית לחשמל ביתי. מרכזי hyperscale הם צרכנים אדירים — בניו יורק ממתינים מעל 12 ג'יגה-וואט של כוח להתחבר לרשת. בתרגום ביתי: כמות שמספיקה להפעיל כ-9 מיליון בתים, על תשתית שמתוחה גם ככה. נכון להיום, בניו יורק יש 133 מרכזי data פעילים — הרבה פחות ממאות ה-data centers שיש בווירג'יניה וטקסס, אבל הלחץ על הרשת כבר מורגש.

והתושבים לא שותקים. סקר של מכון Siena מצא ש-46% מתושבי ניו יורק תומכים בהקפאה, ורק 21% מתנגדים. סקר ארצי של Gallup הראה ש-71% מהאמריקאים מתנגדים להקמת מרכזי data בסביבת המגורים שלהם — יותר ממה שמתנגדים להקמת כורים גרעיניים. כן, יותר אנשים מוכנים לגור ליד כור אטומי מאשר ליד שרתים שמריצים מודלי LLM.

מי בעד ומי נגד

Hochul אמרה שמרכזי ה-AI "מאיימים לחרוג מקיבולת הרשת שלנו" ו"מעלים את העלויות לתושבים." הסנאטורית Kirsten Gillibrand הוסיפה שניו יורק "לא משוכנעת שהמתקנים האלה מועילים לה" ושהתושבים צריכים "ערבויות ברזל" לפני שמתקדמים. ארגוני סביבה חגגו: Laura Shindell מ-Food & Water Watch קראה לזה "צעד ענק קדימה, תוצאה ישירה של לחץ ציבורי עצום."

מן הצד השני, John Fetterman, סנאטור דמוקרטי מפנסילבניה, הגיב בפוסט אחד: "סין מנצחת." זו תגובה שמסכמת את הטיעון המרכזי של המתנגדים — שהקפאה עלולה להעביר השקעות עתק למדינות אחרות, לפגוע במשרות ובהכנסות ממסים, ולאפשר לסין לצבור יתרון במרוץ ה-AI.

Dan Diorio מ-Data Center Coalition אמר שההקפאה "תבטיח שההשקעות, המשרות והפעילות הכלכלית יזרמו למקומות אחרים, ולא לניו יורק." חברי אסיפה רפובליקנים טענו שההחלטה "מקפיאה השקעות ולוקחת החלטות מהקהילות המקומיות שצריכות לקבל אותן בעצמן."

מה עם השוק?

מניות חברות data center — Digital Realty Trust, Equinix ו-Vertiv Holdings — ירדו עד 2% עם פרסום החדשות. לא קריסה, אבל שוק שקולט מסר רגולטורי חדש.

ומה עם ענקיות הטכנולוגיה?

ל-Alphabet, Amazon ו-Microsoft אין כרגע פרויקטים גדולים מתוכננים בניו יורק, אז הצו לא פוגע בהן ישירות. אבל 14 מדינות נוספות כבר העלו הצעות דומות השנה. אם המגמה תתפשט למדינות שבהן ענקיות הטכנולוגיה כן בונות — וירג'יניה, טקסס — זה עלול לזרוק מקל בגלגלים של תוכניות הבנייה. בטווח הקצר, חברות קטנות יותר עם פחות גב פיננסי — כמו CoreWeave למשל — עשויות להרגיש את הלחץ יותר.

הפדרציה לא שקטה

Trump הוציא צו מנהלי שמנסה להגביל מדינות בודדות מלהטיל רגולציה על AI, ואיים לשלול תקציבי רשת ממדינות שמחמירות את הרגולציה. Hochul, שמתמודדת על קדנציה נוספת, הימרה שהצעד יתקבל היטב בסקרים — וההימור בינתיים משלם.

מה זה אומר למי שיושב פה?

אם אתם עובדים בצד של תשתיות AI, או משלמים על שירותי ענן — שווה לעקוב. מגמה של הקפאות במדינות נוספות עלולה לייקר תשתיות, להשפיע על זמינות compute, ובסופו של דבר לגלוש למחירים שאתם משלמים. זה לא קורה מחר, אבל זו מגמה שמעצבת את השוק האמריקאי.

בינתיים, מי שחושב על בניית מרכז data בניו יורק יצטרך סבלנות של שנה. מה יקרה אחרי — גם Hochul כנראה עוד לא יודעת.