המרוץ לתשתיות AI: שיתופי פעולה גלובליים ופריצות דרך בחומרה

מהפכת ה-AI דורשת תשתית חסרת תקדים

הבום בעולם הבינה המלאכותית דוחף חברות טכנולוגיה להשקיע עשרות מיליארדים בפיתוח שבבים ייעודיים ובמרכזי נתונים עתירי אנרגיה. בשבועות האחרונים נחתמו שורת עסקאות ענק שיעצבו את עתיד התחום:

OpenAI מכפילה מחויבויות השבבים עם Broadcom

• שיתוף הפעולה החדש עם Broadcom יאפשר פיתוח וייצור של שבבי AI מותאמים אישית עבור OpenAI
• התוכנית: פריסת 10 ג'יגה-ואט של כוח מחשוב עד 2029 - שווה ערך לצריכה של 8 מיליון משקי בית בארה"ב
• המערכות יהיו מבוססות על ציוד הרשת של Broadcom ויחליפו את הפתרונות של Nvidia
• הפריסה תחל במחצית השנייה של 2026 עם עלות משוערת של 35 מיליארד דולר למערך שבבים בלבד

מהלכים אסטרטגיים נוספים בענף

1. ASML חושפת ירידה צפויה של 50% במכירות לסין ב-2026, אך צופה צמיחה מתמשכת ממגמות ה-AI העולמית
2. גוגל ואדאני ישקיעו 15 מיליארד דולר בפיתוח מרכז נתונים מבוסס AI באנדרה פרדש, הודו
3. Nscale תספק ל-Microsoft 200,000 שבבי Nvidia דרך מרכזי נתונים חדשים בטקסס ופורטוגל

האתגרים האנרגטיים

על רקע הביקושים האדירים, יו"ר OpenAI סם אלטמן מתריע על בועה פוטנציאלית במניות האנרגיה הקשורות ל-AI. לפי הערכות Nvidia, עלות הקמת מרכז נתונים של 1GW נעה בין 50-60 מיליארד דולר - כאשר מעל למחצית מהסכום מוקדש לשבבים בלבד.

"אם היו לנו היום 30GW זמינים, הביקוש היה סופג אותם במהירות", ציין אלטמן בראיון ל-CNBC, "הצורך בתשתיות AI רק ילך ויגדל".

הצעד הבא: עצמאות טכנולוגית

החברות המובילות בתחום (כולל OpenAI, גוגל ואמזון) משקיעות בפיתוח שבבים עצמאיים כדי:

• להוריד עלויות מחשוב
• להפחית תלות ב-Nvidia
• להאיץ ביצועים של מודלים מתקדמים

לדברי מנכ"ל Broadcom הוק טאן: "כשמפתחים שבבים בעצמך - אתה שולט בגורלך הטכנולוגי".

ההשקעות האדירות - שנאמדות בלמעלה מ-100 מיליארד דולר רק בהסכמים האחרונים - מסמנות את השלב הבא במהפכת הבינה המלאכותית: המירוץ לתשתיות הפיזיות שיניעו את העתיד הדיגיטלי.