אנבידיה: שבבי ה-GPU שלנו מקדימים את שבבי ה-AI של גוגל בדור שלם
אנבידיה טוענת כי שבבי ה-GPU שלה מקדימים בדור אחד את שבבי ה-TPU של גוגל, ומציעים גמישות רבה יותר בהשוואה ל-ASIC. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, מצטט את חוקי הסקיילינג כבסיס לביקוש מתמשך. התגובה מגיעה בעקבות דיווחים על Meta, בעוד שגוגל ממשיכה להשתמש בשני סוגי השבבים.
אנבידיה מגיבה לתחרות: דור אחד לפני גוגל
חברת אנבידיה, המובילה בשוק שבבי הבינה המלאכותית עם נתח שוק של למעלה מ-90%, פרסמה ביום שלישי פוסט ב-X (לשעבר טוויטר) שבו היא מדגישה את עליונותה הטכנולוגית על פני שבבי ה-AI של גוגל. ההצהרה מגיעה בעקבות חששות בשוק, לאחר דיווח על כך שMeta, אחת מלקוחותיה הגדולים של אנבידיה, שוקלת להשתמש בשבבי TPU של גוגל במרכזי הנתונים שלה. מניית אנבידיה צנחה ב-3% ביום שלישי, בעוד מניות Alphabet (חברת האם של גוגל) עלו.
בפוסט הרשמי, כתבה אנבידיה: "אנו שמחים מההצלחה של גוגל – הם השיגו התקדמות רבה ב-AI ואנו ממשיכים לספק להם. אנבידיה נמצאת דור אחד לפני התעשייה – זו הפלטפורמה היחידה שמריצה כל מודל AI בכל מקום שבו מתבצע חישוב." החברה הדגישה כי שבבי ה-GPU שלה מציעים ביצועים גבוהים יותר, גמישות, רב-תכליתיות ויכולת החלפה (fungibility) בהשוואה ל-ASIC כמו שבבי ה-TPU של גוגל, שתוכננו למטרות ספציפיות של חברה אחת.
השוואה בין שבבי אנבידיה ל-TPU של גוגל
שבבי Blackwell האחרונים של אנבידיה יקרים ומיועדים לביצועים גבוהים, והם משמשים להרצת מגוון רחב של מודלי AI. לעומת זאת, גוגל אינה מוכרת את שבבי ה-TPU שלה לחברות אחרות, אלא משתמשת בהם לפעילות פנימית ומאפשרת השכרה דרך שירות Google Cloud. לאחרונה שחררה גוגל את Gemini 3, מודל AI מתקדם שזכה לביקורות חיוביות והוכשר על שבבי TPU, ולא על GPU של אנבידיה.
דובר גוגל הגיב: "אנו חווים ביקוש גובר הן לשבבים המותאמים שלנו (TPU) והן ל-GPU של אנבידיה. אנו מחויבים לתמוך בשניהם, כפי שעשינו במשך שנים."
דברי מנכ"ל אנבידיה על חוקי הסקיילינג
בשיחת רווחים קודמת החודש, התייחס ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה, לתחרות הגוברת מצד TPU. הוא ציין כי גוגל היא לקוחה של שבבי GPU של אנבידיה, וכי Gemini יכול לרוץ גם על טכנולוגיית אנבידיה. הואנג הזכיר כי היה בקשר עם דמיס הסביס, מנכ"ל Google DeepMind, ששלח לו הודעת טקסט שבה אישר כי תיאוריית חוקי הסקיילינג (scaling laws) בתעשיית הטכנולוגיה – הרעיון ששימוש בכמות גדולה יותר של שבבים ונתונים ייצור מודלי AI חזקים יותר – נותרה שלמה.
אנבידיה טוענת כי חוקי הסקיילינג הללו יובילו לביקוש גובר נוסף לשבבים ולמערכות שלה, למרות התחרות. הדיווחים מצביעים על כך שגוגל מציעה את שבבי ה-TPU לחברות חיצוניות כמו Meta ומוסדות פיננסיים גדולים, מה שמגביר את התחרות בשוק תשתיות ה-AI.
משמעות התחרות בשוק שבבי ה-AI
התחרות בין אנבידיה לגוגל מדגישה את המירוץ להובלה בחומרת AI. בעוד ששבבי אנבידיה מציעים פלטפורמה אוניברסלית שמריצה כל מודל AI "בכל מקום", שבבי TPU של גוגל מתמקדים בביצועים ספציפיים ומשמשים בעיקר בסביבת הענן שלה. אנבידיה ממשיכה לספק לגוגל, מה שמעיד על שיתוף פעולה לצד התחרות.
הצהרתה של אנבידיה נועדה להרגיע משקיעים ולקוחות, ולהדגיש כי עליונותה הטכנולוגית נשמרת. עם זאת, התקדמותה של גוגל, כולל השקת Gemini 3, מראה כי השוק הופך תחרותי יותר, וחברות כמו Meta עשויות לגוון את ספקיות החומרה שלהן.