Samsung מבטיחה חוזה של 200 מיליארד דולר עם Broadcom
Samsung Electronics זכתה בחוזה ענק עם Broadcom לייצור שבבי AI, המוערך ביותר מ-200 מיליארד דולר על פני חמש שנים. זה קורה על רקע זינוק של יותר מ-1,800% ברווחי הרבעון השני שלה, ותוכנית קוריאנית כוללת בשווי 950 מיליארד דולר להתמודד עם המחסור בשבבים.
במרוץ לשבבי AI, Samsung לקחה השבוע צעד גדול קדימה מול היריבה TSMC.
Samsung Electronics הודיעה בסוף השבוע על חוזה עם יצרנית השבבים האמריקאית Broadcom, שצפוי לגלגל יותר מ-200 מיליארד דולר עד 2030. העסקה, שמתפרשת על פני חמש שנים, כוללת ייצור שבבים בטכנולוגיית 2 ננומטר ומטה עבור מוצרי ה-AI של Broadcom, לצד שיתופי פעולה בזיכרון ובאריזה מתקדמת. לדברי ממשלת קוריאה הדרומית, הערך הוא הערכה של שיתוף הפעולה, אבל אם יתממש, מדובר באחד החוזים הגדולים שנראו בתעשיית השבבים.
למה זה חשוב?
בשוק ייצור השבבים החוזי, המכונה foundry, TSMC שולטת עם נתח של כ-70% מהשוק. Samsung, עם נתח של כ-7%, מנסה כבר שנים לסגור את הפער. הזכייה בחוזה כזה מ-Broadcom, אחת מעיצבות שבבי ה-AI המובילות בעולם, עשויה להגביר משמעותית את ניצולת קווי הייצור המתקדמים של Samsung. זו הצבעת אמון ביכולת שלה לייצר שבבים ב-2 ננומטר – טכנולוגיה קריטית לאפליקציות AI של הדור הבא.
לא רק החוזה: הזינוק ברווחים
החדשות הללו באות על רקע שיא עסקי עבור Samsung. רק השבוע דיווחה החברה על רווח תפעולי של 89.5 טריליון וון (כ-62 מיליארד דולר) ברבעון השני – זינוק של יותר מ-1,800% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עסקי השבבים של החברה נהנים מביקוש שיא לשבבי זיכרון מתקדמים, כמו HBM, שמניעים את תעשיית ה-AI. Samsung אף הזהירה שהמחסור בשבבי זיכרון צפוי להחמיר בשנה הבאה.
התמונה הרחבה: קוריאה מתגייסת
ההסכם עם Broadcom הוא חלק מתוכנית רחבה יותר של קוריאה הדרומית, שנחשפה בפסגת AI בסן פרנסיסקו. הממשלה הכריזה על שותפויות סמיקונדקטור בשווי כולל של כ-950 מיליארד דולר, עם חברות כמו SK Hynix, Nvidia ו-Microsoft. המטרה: להתמודד עם המחסור העולמי בשבבים ולחזק את מעמדה של קוריאה כמעצמת ייצור AI. Samsung, ביחד עם SK, מובילות את המאמץ הזה.
מה הלאה?
עבור מי שעובד בתעשיית ההייטק הישראלית, הסיפור הזה מדגיש את התחרות העזה על שרשראות האספקה של תשתיות AI. החוזה של Samsung עשוי להאיץ פיתוחים ב-AI על ידי גיוון מקורות הייצור מעבר ל-TSMC. Samsung מצידה חייבת עכשיו להוכיח שהיא יכולה לעמוד בלו"ז ולהביא תוצאות – כי 200 מיליארד דולר זה לא סתם מספר, זו אחריות כבדה.