ידיעות בינה מלאכותית בנושא COMPUTING
AMD הכריזה ב-CES 2026 על ה-GPU MI455 למרכזי נתונים והתריעה על צורך דחוף בקיבולת חישוב של 10 יוטה-פלופס (ספטיליון פעולות לשנייה) לתמיכה בבינה מלאכותית. ליסה סו הדגישה כי הביקוש למודלי AI מגדיל את עלויות התשתית פי 10,000 בהשוואה ל-2022, ודורש השקעות מסיביות בחומרה ובאנרגיה.
ניתוח השקעה ב-Applied Digital ו-Nebius מגלה יתרון ל-Nebius בזכות צמיחה מהירה יותר (521% ב-2026), הערכת שווי עדיפה (P/S 7 לעומת 27) וחוזים עם ענקיות טכנולוגיה. למרות הפוטנציאל ארוך הטווח של Applied Digital במרכזי נתונים, Nebius מציגה תוכניות אסטרטגיות ברורות יותר לשליטה בשוק תשתיות ה-AI.
AMD השיקה ב-CES 2026 את מעבדי Ryzen AI 400 עם NPU עד 60 TOPS למחשבים ניידים, את Ryzen 7 9850X3D לגיימינג עם 104MB זיכרון מטמון, ומעבדי Ryzen AI Max+ לתחנות עבודה. כמו כן נחשף מיני-מחשב Ryzen AI Halo לריצת מודלי AI מקומית. המוצרים צפויים להיות זמינים החל מרבעון הראשון של 2026.
אנבידיה חשפה ב-CES 2026 את פלטפורמת ה-AI החדשה שלה, Rubin – מערכת משולבת שישה שבבים, המיועדת להתמודד עם צווארי בקבוק חישוביים ולהפחית את עלויות התפעול של מודלי AI בעד 90%. הפלטפורמה, שתכלול רכיבים שפותחו בישראל, צפויה להיות זמינה במחצית השנייה של 2026 ולשפר את ביצועי המודלים ב-500%.
CleanSpark מבצעת מעבר אסטרטגי מכריית ביטקוין לתחום ה-HPC וה-AI. למרות תנודות במחיר המניה על רקע שוק הקריפטו, אנליזות מצביעות על פוטנציאל בפיתוח תשתיות מחשוב מתקדמות עד 2026, עם אפשרות לגיוון הכנסות והיצע ייחודי בשוק החישוב עתיר הביצועים.
חוקרים מ-MIT ואוניברסיטת ווטרלו פיתחו כלי AI המתרגם שפה טבעית לעיצוב מעגלים פוטוניים. במקביל, שבבים פוטוניים סיניים מדגימים ביצועים מהירים עד פי 100 מ-NVIDIA A100 במשימות AI ייעודיות, דוגמת עיבוד תמונה. הטכנולוגיות הללו מבשרות עידן חדש ביעילות אנרגטית ובעיצוב חומרה, אך השימוש בהן נותר ממוקד בתחומים ספציפיים.
אנליסטים בוול סטריט ממליצים על מניות Datadog ו-SentinelOne כשחקניות מובילות בתעשיית ה-AI לשנת 2026. SentinelOne מציגה צמיחה מרשימה בפלטפורמת הסייבר מונחית ה-AI שלה, בעוד Datadog מרחיבה את כלי הניטור שלה לתחום פיתוח ה-AI. מחירי היעד מעידים על פוטנציאל עלייה של עד 100%.
פיטר תיל מכר את כל אחזקותיו ב-Nvidia והוריד ב-76% את החשיפה לטסלה, תוך השקעה מאסיבית ב-Microsoft. המהלך משקף אמונה באסטרטגיית ה-AI של מיקרוסופט, המבוססת על שיתופי פעולה עם OpenAI ויצרניות מודלים נוספים, ובתפיסת Azure כפלטפורמה ניטרלית לתעשייה כולה. צמיחה של 40% בהכנסות Azure מחזקת את ההיגיון.
הודו משיקה תוכנית לאומית להפיכת תשתיות AI (כוח חישוב, מאגרי נתונים ומודלים) למוצר ציבורי. התוכנית כוללת הרחבת יכולות מחשוב מקומיות, הקמת מאגרי נתונים משותפים וסובסידיות לסטארט־אפים – במטרה לפתח יכולות AI ריבוניות ולהנגיש את הטכנולוגיה לכלל המשק.
ברקשייר האת'וויי משקיעה 23% מתיק ההשקעות שלה במניות AI מובילות: Apple (20.5%), Alphabet (1.8%) ו-Amazon (0.7%). ההשקעה מבוססת על היתרון התחרותי העסקי של החברות, לצד צמיחתן בתחום הבינה המלאכותית. למרות הערכת השווי הגבוהה, החברות צפויות להניב תשואות משופרות בזכות שדרוגי AI בענפים כמו שירותי ענן, חיפוש ומכשירים חכמים.
מיקרוסופט מבססת דומיננטיות בתחומי הענן וה-AI עם צמיחה של 40% ב-Azure, השקעות ענק בתשתיות ושיתופי פעולה אסטרטגיים. מול Oracle, היא מביאה מגוון הכנסות ויציבות פיננסית אל מול אתגרי המימון של המתחרה. עם התחייבויות עתידיות של 400 מיליארד דולר ותפוצה רחבה של Copilot – עתידה נראה מבטיח.
ההשקעות ארוכות הטווח של Google Cloud בתשתיות AI – הכוללות שבבי TPU ייעודיים ופתרונות אנרגיה מתקדמים – הניבו צמיחה של 31.2% בהכנסות, עם עומס הזמנות של 155 מיליארד דולר. תומאס קוריאן חשף כי ההצלחה מבוססת על אסטרטגיה בת עשור, שיתופי פעולה עם NVIDIA ופתרונות אנרגיה פורצי דרך.
אנליסטים משווים את חברות תשתיות ה-AI, נביוס (שירותי ענן) ו-Super Micro Computer (חומרת שרתים). נביוס מציגה צמיחה אקספוננציאלית אך עם הפסדים ותלות בגיוס הון, בעוד Supermicro נסחרת במכפילים נמוכים יותר עם צמיחה יציבה. ענף שרתי ה-AI צפוי לצמוח ב-39% לשנה עד 2030, כש-Supermicro נחשבת לבחירה סולידית יותר להשקעה.
Applied Digital מרחיבה את תשתיות המחשוב ל-AI עם תוכנית של 4 ג'יגה-וואט. החברה חתמה על חוזה ענק (11 מיליארד דולר ל-15 שנים) עם CoreWeave, ומתכננת הסכמים נוספים עם ענקיות טכנולוגיה. המהפכה כוללת מרכזי נתונים עם קירור נוזלי וניהול אנרגיה יעיל במיוחד כדי לתת מענה לשבבי Broadcom ו-Nvidia.
AWS משיקה את תוכנית AI League - תחרות לפיתוח סוכני AI ומודלים מותאמים עם פרסים של 50,000$. התוכנית כוללת סדנאות מעשיות, תמיכה טכנית והטמעה ארגונית, ומדגימה הצלחות כמו קיצור זמני פריסה ב-97% והפחתת עלויות ענן.
אנליסטים חלוקים לגבי עתיד CoreWeave: מצד אחד הכנסות של 4.3 מיליארד דולר ותיק הזמנות של 55.6 מיליארד, מצד שני הפסדי מזומנים של 8 מיליארד וחוב של 18.4 מיליארד. השנה הקרובה תכריע אם תצליח להפוך לתשתית AI מובילה או תקרוס תחת נטל החוב.
אנבידיה מפנה כ-90% ממשאביה לתחומי ה-Data Center וה-AI, תוך צמצום ייצור כרטיסי גיימינג. המהלך מתבסס על הכנסות של 51.2 מיליארד דולר ממרכזי נתונים, וצפוי להעלות את מחירי הכרטיסים לצרכנים ב-40%. גורמי תעשייה מעריכים כי בעתיד עסקי הליבה יתמקדו בחומרת AI עסקית בלבד.
משרד האנרגיה האמריקאי, בשיתוף NVIDIA וחברות AI מובילות, משיק את פרויקט Genesis לפיתוח פלטפורמת AI למחקר מדעי. התוכנית כוללת פיתוח מודלים פתוחים, תאומים דיגיטליים ומחשוב קוונטי, עם יעד של הכפלת פרודוקטיביות המחקר וקידום פריצות דרך באנרגיה, רפואה וביטחון לאומי.
אמזון מאחדת את צוותי ה-AI, שבבי החישוב והמחקר הקוונטי תחת הנהגתו של פיטר דה-סנטיס – במהלך אסטרטגי שמטרתו לסגור את הפער מול המתחרים. רוהיט פראסד עוזב לאחר שנתיים כראש חטיבת ה-AGI, בתקופה שבה אמזון הואשמה בפיגור טכנולוגי. הרפורמה מתרחשת לצד דיווחים על משא ומתן להשקעה של 10 מיליארד דולר ב-OpenAI.
דוחות אחרונים חושפים צמיחה של 34% בהכנסות Google Cloud של Alphabet, המונעת על ידי ביקוש לתשתיות AI. החברה משקיעה 91 מיליארד דולר בהון ב-2025, עם צפי לעלייה ב-2026. שבבי ה-TPU העצמיים מקנים יתרון תחרותי, כשהחברה בוחנת את מכירתם לחברות נוספות.
חברת CoreWeave צומחת במהירות כספקית תשתיות ענן ייעודיות ל-AI, עם גידול של 134% בהכנסות ל-1.4 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2025. למרות אתגרים פיננסיים הכוללים חוב של 14 מיליארד דולר והפסדים, החברה מבצעת מהלכי מימון יצירתיים ותלותה בטכנולוגיית Nvidia GPUs עשויה להפוך אותה לשחקנית מפתח במהפכת הבינה המלאכותית.
דיווחים מציגים כי OpenAI במגעים להשקעה של מעל 10 מיליארד דולר מאמזון, בתמורה לשימוש בשבבי ה-AI שלה. העסקה הפוטנציאלית מעלה את שוויה של OpenAI למעל 500 מיליארד דולר ומצטרפת להתחייבויות תשתית של 1.4 טריליון דולר. מומחים מעלים חשש ל'מימון מעגלי' בדומה למצב בועת הדוט-קום, בעוד השחקנים רואים בה צעד אסטרטגי.
Databricks גייסה מעל 4 מיליארד דולר, מה שהקפיץ את שוויה ל-134 מיליארד דולר – עלייה של 34% בשלושה חודשים. המימון יופנה לפיתוח יכולות AI גנרטיבי בפלטפורמת Lakehouse, להרחבת שיתופי פעולה עם OpenAI ו-Anthropic, ולהוספת אלפי משרות. החברה מדווחת על הכנסות שנתיות של 4.8 מיליארד דולר (+55%) ומתבססת כגורם דומיננטי מול Snowflake.
חברת TSMC מכריזה על השקעה של 100 מיליארד דולר במתקני ייצור שבבים בארה"ב, כולל מפעל לאריזה מתקדמת. מהלך זה נועד לחזק את עצמאות תעשיית השבבים האמריקאית ולענות על הביקוש הגואה לשבבי AI, כאשר טכנולוגיית האריזה המתקדמת קריטית לעתיד המוליכים למחצה.
אנליסטים צופים כי NVIDIA עשויה להגיע לשווי שוק של 10 טריליון דולר עד 2029, בזכות ביקוש עצום לשבבי AI ממרכזי נתונים של גופים כמו Google ו-Meta. התחזית מתבססת על צמיחה שנתית של 62% בהכנסות, אך כוללת אתגרים משמעותיים מתחרות גוברת ותלות בהשקעות הון מסיביות.
אנליסטים פיננסיים מצביעים על Alphabet ו-TSMC כשחקניות מפתח בהשקעות AI. Alphabet צפויה לצמוח בזכות שבבי ה-TPU היעילים ומודל Gemini, בעוד TSMC שולטת בייצור השבבים עם תמחור אגרסיבי בשנתיים הקרובות. שתיהן נהנות מביקוש שיא לתשתיות בינה מלאכותית.
ניתוח ביצועי Snowflake אל מול ענקיות ענן ופלנטיר: המניה זינקה ב-44% ב-2025, עם עלייה של 29% בהכנסות ו-37% ב-RPO. עם זאת, הפסדים תפעוליים ודילול מניות מעוררים חשש. יחס ה-P/S הגבוה (17.4) יקר יותר ממיקרוסופט ואורקל אך זול מפלנטיר. מומחים חוזים פוטנציאל צמיחה של 50% עד 2026 אם החברה תעמוד בציפיות.
ביל אקמן מקרן Pershing Square מזהה את Alphabet (חברת האם של גוגל) ו-Amazon כמניות AI מובילות לטווח ארוך. אמזון מובילה בזכות חטיבת AWS המשלבת מודלי Generative AI, בעוד Alphabet נשענת על Google Cloud ו-DeepMind. אקמן מדגיש את היתרון התפעולי ותזרים המזומנים הצומח, ומעריך שמחיר המניה עדיין אטרקטיבי ביחס לפוטנציאל שלהן.
האיחוד האירופי משנה את כללי המשחק בתחום ה-AI: הקמת עד 5 מתחמי 'גיגה-מפעלי מחשוב' לתשתיות מתקדמות וקידום טכנולוגיות Edge AI לעיבוד נתונים מקומי. היוזמה משלבת מימון ציבורי-פרטי בניהול EuroHPC, במטרה להשיג ריבונות דיגיטלית, יעילות אנרגטית וצמצום תלות בגורמים חיצוניים.
בניית תשתיות AI ריבוניות בישראל מתמודדת עם המציאות האנרגטית המורכבת. עם צפי לגידול של 7% בצריכת החשמל במרכזי נתונים עד 2030, הפתרון טמון במודל היברידי המשלב ענן עם Edge Computing ומודלים יעילים של AI לתחומים ספציפיים, מה שיפחית את העומס על הרשת הלאומית.