ידיעות בינה מלאכותית בנושא CONDUCTOR
Supermicro ו-Arista Networks פרסמו תוצאות חזקות ברבעון השלישי, עם צמיחה של 298% ו-58%, בהתאמה, הודות לביקוש מתמשך לתשתיות AI. Arista אף העלתה את התחזיות ל-2026 ול-2027, ומציינת שהרשתות הפכו לגורם קריטי בעולם ה-AI, עם צמיחה צפויה של 100% ברשתות AI בשנים הקרובות.
Meta רוכשת את Conductor, סטארטאפ שמאפשר למפתחים להפעיל כמה סוכני AI לכתיבת קוד במקביל, ומחזקת את מעמדה במרוץ מול OpenAI על שוק כלי הפיתוח. השירות בענן של Conductor יפסיק לפעול ב-20 בנובמבר, ולאחר מכן יימחקו נתוני המשתמשים — וזה המועד האחרון לייצוא שלהם.
OpenAI מודיעה על מערכת ניתוב משימות ב-Dots, שמעבירה משימות למודלים קטנים יותר כמו GPT-6.1 Terra, כדי להפחית את עלויות המחשוב. אבל האתגרים נמשכים: מנוי Pro עולה 100 דולר בחודש, ו-OpenAI גייסה רק 11 מיליארד דולר מתוך יעד של 30 מיליארד דולר.
Cadence חשפה בוועידת DeepTech & AI של TheMarker את AgentStack — פלטפורמה עם חמישה ״סוכני־על״ שמנהלים את תכנון השבב מעל כלי התכנון הקיימים, במטרה להגדיל פי עשרה את הפריון. סגן הנשיא ב-Cadence ומנכ״ל מרכזי הפיתוח שלה בישראל, ד״ר זיאד חנא, הציג נתוני IDC: 2 טריליון דולר יושקעו בתשתיות AI עד 2030. הרציונל פשוט — פי 30 במספר הטרנזיסטורים בעשור, וחצי מזמן הפיתוח.
אפל פרסמה דוח רבעוני חזק עם הכנסות של 114.48 מיליארד דולר — מעל התחזיות. אבל שולי הרווח צנחו מ-50.1% ל-47.9%, והחברה מתריעה על מחירי זיכרון ״חסרי תקדים״ שימשיכו להכביד גם ברבעון הבא. המניה ירדה ב-3.9% במסחר המוקדם.
Marvell רוכשת את Lumentum בעסקת מניות בשווי ארגוני של 115 מיליארד דולר — הגדולה ביותר בין שתי חברות ציבוריות בהיסטוריה. בעלי המניות של Lumentum יקבלו 4.5 מניות Marvell תמורת כל מניה, וההשלמה צפויה רק ב-2028. בינתיים השוק לא מתלהב: Lumentum צנחה ב-19% ו-Marvell ב-13% ביום ההכרזה.
Anthropic חשפה בהנפקה התחייבויות של 895.4 מיליארד דולר לתשתיות AI, כולל חוזה חודשי של 3 מיליארד דולר עם SpaceX. ההכנסות אמנם זינקו ל-17 מיליארד דולר ברבעון, אבל החברה חזרה להפסד תפעולי — ומשקיעים מתקשים להאמין שמודל הצמיחה הזה יכול להחזיק מעמד.
מארוול קונה את לומנטום ב-115 מיליארד דולר, העסקה הגדולה ביותר שלה אי פעם, כדי להשיג יתרון בתשתית האופטית שמזינה את מרכזי ה-AI. הרכישה נועדה לעזור ל-Marvell להתחרות ישירות בברודקום על שוק שבבי ה-AI העתידיים, וליהנות מהציפייה להטלת הגבלות אמריקאיות על יבוא רכיבים אופטיים מסין.
Google הצליחה להריץ את מודל Gemma 4 על אב־טיפוס של לוויין במסלול ולקבל תשובה מלאה בחזרה לכדור הארץ — הייקו על החלל, שהתקבל בתחנת קרקע מעל Svalbard. על הלוויין מותקנים ארבעה שבבי TPU, והספק של כקילוואט מאפשר להריץ את המודל במשך כ־20 דקות. בהמשך: מבחני קרינה וחום, ואם יעברו — שני לוויינים מחוברים ב־2027.
Chen Yunji, מייסד-שותף של Cambricon, קרא בכנס בשנגחאי לקבוע סטנדרטים אתיים גלובליים למודלי AI בסין ובארה״ב — כולל DeepSeek ו-OpenAI — על רקע עלייה דרמטית במתקפות סייבר. המטרה: למנוע שימוש לרעה בטכנולוגיה שמתפתחת בקצב מסחרר.
Asus משיקה את ה-Zenbook 14 עם מעבד Snapdragon X X1-26-100, והוא מציע עיצוב דק ומשקל קל של 1.1 ק"ג. הוא מתמודד עם משימות יומיומיות בקלות, אבל המחיר עומד על כ-5,100 שקלים ועדיין קיימים פערי תאימות בתוכנה — למשל עם כלים של Adobe.
מניית אינטל נחתכה ב-20% לאחר תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי. החברה מעריכה ירידה של 12% במכירות המחשבים האישיים השנה, ומייחסת לתקרית ייצור במפעל שלה בקריית גת פגיעה של 300 מיליון דולר בהכנסות. משקיעים מחקו יותר מ-100 מיליארד דולר משווי החברה, אך אנליסטים מציעים לא למהר להספיד את הענקית.
תחקיר של The New York Times חושף שמנכ״ל Nvidia, ג׳נסן הואנג, היה יעד פוטנציאלי של מבצע ריגול סיני. בלב הפרשה: Alice Huang, מנהלת בחברת מרכזי נתונים מסינגפור, שנחשדה בהברחת שבבים מתקדמים לסין — ובהעברת מידע לבייג׳ין. לפי הדיווח, טראמפ תודרך על החקירה כבר לפני שנה ובחר שלא לפעול, והממשל נמנע מלעדכן את הואנג כדי לא לסכן את החקירה.
חוקרים אמריקאים חושדים שבכירת Megaspeed הסינגפורית, שהייתה מקורבת למנכ״ל Nvidia Jensen Huang, העבירה לסין מידע על תעשיית השבבים — והנשיא Trump ידע ולא פעל. Nvidia טוענת שהטענות ״הופרכו״ בשנה שעברה.
כששתי מעצמות AI בונות גושים מתחרים, מדינות כמו קזחסטן מנסות ליהנות מהיתרונות של שתיהן — אך החלון לבחירה חופשית הולך ונסגר. בכתבה נפרט את המשמעות של יוזמות Pax Silica האמריקאית ושל WACO הסינית, וכיצד הן משפיעות על שרשראות אספקה, משרות ורגולציה גלובלית.
שוק המניות האמריקאי רועד מהחשש ששוק ה-AI עלול להיות בועה שמחכה להתפוצץ. בואו נפרק את המספרים: 235 מיליארד דולר גויסו ביום אחד, ו-740 מיליארד דולר יוציאו השנה חברות ענק. עכשיו, השאלה היא אם הרווחים יגיעו בזמן, או שאנחנו חווים את סין 2.0.
SK Hynix ו-Samsung שוברות שיאי רווח ברבעון השלישי — 62.5 ו-80.5 מיליארד דולר, בהתאמה — בזכות גל הביקוש לשבבי זיכרון ל-AI. המחסור ב-HBM צפוי להימשך עד 2030. מניות Micron ו-SanDisk עלו השנה ב-220% וב-480%, בהתאמה, אך אנליסטים מעריכים של-Micron יש יתרון אסטרטגי ארוך-טווח על פני יריבתה.
בכנס GTC בברלין קרא ג׳נסן הואנג לחברות ה-AI להפסיק מיידית להפיץ מודלים שהן יודעות שמזיקים, אבל התנגד לרגולציה גורפת על הטכנולוגיה. הוא גם דחה את תרחיש הפיטורים ההמוניים, אמר ש-AI כבר יצרה מיליון משרות בארה״ב, וטען שהביקוש לחשמל דווקא יאיץ השקעה באנרגיה נקייה.
Flapping Airplanes, מעבדת AI צעירה, גייסה מיליארד דולר בסבב A לפי שווי של 6 מיליארד דולר — הכפלה פי ארבעה בתוך תשעה חודשים. הכסף ישמש לפיתוח פריימוורק בטכנולוגיית megakernel, שנועד להפחית דרמטית את עלויות האימון של מודלי AI, אף שעדיין אין לה מוצר מסחרי.
Google שחררה את TorchTPU כפרויקט קוד פתוח — גרסת PyTorch שמאפשרת להעביר אפליקציות AI ל-TPU ול-Google Cloud בלי לכתוב מחדש. ההשקה מגיעה יום אחרי מהלך דומה של Amazon עם TorchNeuron ל-Trainium. ההערכה היא ש-85% מאפליקציות ה-AI נכתבות ב-PyTorch, ולכן זה אחד ממנגנוני ה-lock-in החזקים ביותר שיש ל-Nvidia.
Tenstorrent הודיעה על גיוס של 1.5 מיליארד דולר לפי שווי של 6.2 מיליארד דולר, אחרי ש-Intel ו-Qualcomm חיזרו אחריה — לפי דיווחים — בשווי של עד 5 מיליארד דולר. ההחלטה להישאר עצמאית התקבלה אחרי שהשרתים של Galaxy הוכיחו שהם מריצים מודלים של DeepSeek; הכסף מיועד להרחבת ייצור שבבים למודלי AI במשקלים פתוחים ולמשימות של יצירת וידאו.
גולדמן זאקס שומר על יעד S&P 500 של 8,000 נקודות לסוף 2026, עם תחזית ל-8,700 עד סוף 2027, חרף טלטלה במניות הטכנולוגיה וחששות מבועת AI. הרקע: Nvidia איבדה 350 מיליארד דולר, CoreWeave ירדה ב-25%, ורווחי חברות המדד צפויים לצמוח ב-36% השנה, אך רק ב-11% ב-2027.
Amazon משקיעה השנה 220 מיליארד דולר בתשתיות AI, מה שהופך את תזרים המזומנים שלה לשלילי. ב-2026, חברות הענן הגדולות יוציאו 780 מיליארד דולר, עם סיכון פיננסי גבוה ועיכובים אפשריים בגלל מחסור בחשמל.
ה-IPO הכושל של חברת ה-Neocloud האוסטרלית Firmus ב-ASX גרם לגל מכירות עולמי במניות AI. מניות CoreWeave ו-Nebius ירדו ביותר מ-25%, מדד S&P 500 צנח ב-1.2% ומחיר הנפט מסוג Brent קפץ ל-113 דולר. המשקיעים חוששים מהמודל של הכלכלה המעגלית בחברות Neocloud ומהשווי הגבוה שלהן.
Nvidia ו-SpaceX מרחיבות את השותפות שלהן ומתכננות יחד מרכזי AI על בסיס ארכיטקטורת Vera Rubin — בחלל ועל הקרקע, לצד תכנון חדש של שרתים. במקביל, Nvidia השיקה את Nemotron 3.5 ואת RTX Spark. המהלך מגיע כשהחשמל הפך לצוואר הבקבוק של התשתיות, עם ציוד בשווי יותר מ-300 מיליארד דולר שתקוע בשרשרת האספקה.
Nature פרסם אוסף שמדגיש את הקשר הדו־כיווני בין AI למדע החומרים: AI מאיץ את גילויָם של חומרים חדשים באמצעות מודלים חזויים וניסויים אוטונומיים, בעוד שחומרים מתקדמים כמו חומרים מממריסטיביים וחומרים דו־ממדיים משפרים את החומרה של AI. האוסף מערב שיתוף פעולה בין־תחומי בין תחומי מדע שונים כדי לקדם חדשנות.
Vinci4D גייסה 250 מיליון דולר בסבב B, לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, לפיתוח בינה מלאכותית פיזיקלית שמאיצה סימולציות שבבים פי 1,000. הפלטפורמה תתרחב לתחומי פיזיקה נוספים ולתעשיות כמו רכב ותעופה, בשיתוף פעולה עם AMD.
Nvidia משיקה את ה-RTX Spark N1X, שבב חדש ללפטופי Windows עם ביצועי AI וגיימינג חזקים. המחירים מתחילים ב-2,399 דולר, ודגמים כמו Surface Laptop Ultra מציעים תחרות ל-MacBook Pro, אך עם יותר חום ורעש וחיי סוללה קצרים יותר.
טייוואן משקיעה מיליארדים בארה״ב כדי לבנות שרשרת אספקה מקומית ל-AI, עם מתחם ראשון בטקסס. במקביל, היא מחמירה את הפיקוח על ייצוא שבבי AI לסין — ומשלוחי חומרת AI לסין ייחשבו עבירה פלילית. חברות כמו Quanta ו-Wistron כבר התחילו לפעול בארה״ב.
Anthropic, החברה שמפתחת את Claude, חשפה הכנסות של 16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי – עלייה של 45% – עם קצב הכנסות שנתי של 67 מיליארד דולר. החברה מתכוננת להנפקה בנובמבר בשווי 2 טריליון דולר, מה שמעיד על ביקוש חזק למוצרי AI למרות החששות בשוק.
