ידיעות בינה מלאכותית בנושא TAIWAN SEMICONDUCTOR
אפל משיקה את ה-Mac mini וה-Mac Studio החדשים עם שבבי M6 ו-M5 Pro/Ultra, המיועדים להרצה מקומית של מודלי בינה מלאכותית. המחיר הגבוה – עד 18,299 דולר עבור ה-Mac Studio – עשוי להשתלם למפתחים שרוצים לחסוך בעלויות ענן, עם עד 512GB של זיכרון מאוחד.
המיליארדרים סטנלי דראקנמילר ודן לואב מוכרים את כל מניות Broadcom ומפחיתים את החשיפה ל-Sandisk, ומשקיעים ב-Alphabet, Amazon וב-TSMC. הצעד מצביע על העדפה לחברות פלטפורמה ממוקדות AI, כש-Alphabet היא הבחירה המרכזית — הכנסות הענן שלה צמחו ב-82% ברבעון השני.
SoundHound AI מציגה צמיחה של 48% בהכנסות ומעלה את התחזית, אבל ממשיכה להפסיד עשרות מיליונים ברבעון. לאחר שמספר המניות שלה גדל ב-122% מאז 2022, ועם יחס P/S גבוה של 15, האנליסטים ממליצים למשקיעים לחכות לשווי נמוך יותר לפני שקופצים פנימה.
תחזיות של אנליסטים מצביעות על כך ש-AI ימשיך להניע עליות חדות במניות Nvidia, Micron ו-SanDisk, עם צפי לעלייה של יותר מ-30% עד סוף 2026. בנוסף, המניות האלה כבר הניבו תשואה של 300% בשלוש השנים האחרונות, והביקוש לזיכרון בעל רוחב פס גבוה מוביל להסכמי אספקה ארוכי טווח בתעשייה.
TSMC רשמה עלייה של 77% ברווחי הרבעון השני עם הכנסות של 39.5 מיליארד דולר, אך הודיעה על השקעת ענק של 100 מיליארד דולר באריזונה, מה שמגביר את הלחץ על שולי הרווח העתידיים וגורם למשקיעים למכור מניות למרות התוצאות החזקות.
Meta תתחיל לייצר את שבב Iris בספטמבר 2026, לאחר שעבר בדיקות מהירות במיוחד של שישה שבועות ללא תקלות. המהלך, חלק מתוכנית להכפלת יכולת המחשוב ל-14 גיגה-ואט עד 2027, נועד להפחית את התלות הגדולה של Meta בשבבי Nvidia ולהוזיל עלויות עתק בתחום ה-AI.
אנליסטים פיננסיים מצביעים על Alphabet ו-TSMC כשחקניות מפתח בהשקעות AI. Alphabet צפויה לצמוח בזכות שבבי ה-TPU היעילים ומודל Gemini, בעוד TSMC שולטת בייצור השבבים עם תמחור אגרסיבי בשנתיים הקרובות. שתיהן נהנות מביקוש שיא לתשתיות בינה מלאכותית.
יצרניות שבבים מובילות כמו Micron, Samsung ו-tsmc מעדיפות זיכרון HBM למודלי AI על פני מוצרים לצרכנים, מה שמוביל למחסור ולקפיצות מחיר דרמטיות של עד 171%. השקעות ענק בייצור צפויות להקל על המחסור רק לאחר 2028.
אנליסטים מ-Bank of America ו-Mizuho מאשררים דירוג 'קנה' ל-NVIDIA, תוך ציון צמיחה צפויה של 40%+. דיווחים של Foxconn ו-HPE על ביקושים שיאים בשרתי AI (כולל זינוק של 40% ו-4 מיליארד דולר בהזמנות) תומכים באופטימיות, למרות תחרות מגוגל ואחרים.
ניתוח תפקידן המשלים של נווידיה ו-TSMC בשוק שבבי ה-AI: נווידיה שולטת בתכנון ה-GPU עם טכנולוגיית CUDA, בעוד TSMC מובילה בייצור עם 90% מנתח השוק. שתי החברות מתמודדות עם אתגרים - נווידיה עם לקוחות גדולים המפתחים שבבים עצמאיים, ו-TSMC עם סיכונים גיאופוליטיים. למרות תחזיות צמיחה חיוביות, התחרות מתהדקת.
אנליסטים מעדיפים את Taiwan Semiconductor על פני Nvidia כהשקעת AI, בזכות מיצובה כיצרנית שבבים לכל המתחרים, טכנולוגיית 2nm חסכונית באנרגיה ותמחור אטרקטיבי במכפיל 27. החברה צפויה ליהנות מתחזית הוצאות של 4 טריליון דולר על תשתיות AI, ללא תלות בזהותה של המנצחת במרוץ החומרה.
בית' קינדיג, אנליסטית מובילה, חוזה ששווי השוק של Nvidia יגיע ל-20 טריליון דולר עד 2030, בזכות תשתיות AI, רובוטיקה ורכבים אוטונומיים. The Motley Fool ממליצה לרכוש מניות Nvidia ו-tsmc למרות הירידות האחרונות, נוכח ההשקעות העצומות של החברות המובילות בתחום.
מנתחים ממליצים על Microsoft, Meta Platforms, Alphabet, Amazon ו-Taiwan Semiconductor כמניות AI מובילות לטווח ארוך. צמיחה מואצת בענן, בפרסום, בשבבים ובמודלי AI מבטיחה תשואות גבוהות.
אנליסטים ממליצים לקנות מניות Alphabet (צמיחה של 16% בהכנסות, Google Cloud זינק ב-85%) ו-TSMC (צמיחה של 41% בביקוש ל-AI). שתי המניות ממוצבות היטב להשקעה ארוכת טווח בעידן ה-AI ובעלות פוטנציאל רווחים גבוה.
גל ה-AI Hardware ממשיך: למרות שיאי Nvidia, יש הזדמנויות ב-Broadcom, Meta, GitLab, Qualcomm ו-Alphabet. צמיחה צפויה של 29-32% CAGR עד 2033 הופכת השקעה כעת לכדאית.