גוגל ממקדת את השקעות ה-AI בפרויקטים שמכניסים כסף
גוגל משנה את אסטרטגיית ה-AI שלה, מתמקדת בפרויקטים שמניבים הכנסות ומעמיקה את שיתוף הפעולה עם AMD בחומרה מהדור הבא. במקביל, החברה מפסיקה לייצר את מוצרי Pixel בסין, בעוד שמודלים בעלי משקלים פתוחים מסין, כמו DeepSeek V4 Pro, מעצימים את התחרות. מהלכים אלה מתרחשים על רקע שיבושים בשרשרת האספקה עקב הגבלות סיניות על חומרים קריטיים.
אז מה קורה עם גוגל? בזמן שאתם עסוקים בדדליינים וב-standups, החברה שמעצבת את הכלים שאתם משתמשים בהם עוברת שינוי כיוון אסטרטגי. מאחורי הקלעים, גוגל ממקדת מחדש את השקעותיה בתחום ה-AI בפרויקטים שמייצרים הכנסות — ומדווחים על קשרים מתהדקים עם AMD לקראת הדור הבא של החומרה. במקביל, היריבות עם סין על שליטה במודלים מתגברת, והמהלכים הללו משקפים את סדרי העדיפויות המשתנים של ענקית הטק.
גוגל מצמצמת הוצאות AI וממקסמת רווחים
דיווחים אחרונים מצביעים על כך שגוגל (או ליתר דיוק, Alphabet) מעבירה את ההשקעות שלה ב-AI מפרויקטים מחקריים לכאלו שיכולים להניב כסף. זה נשמע טריוויאלי, אבל בעולם שבו חברות מפוצצות מיליארדים על תשתיות AI, ההתמקדות הזו היא הצהרה. המניות של GOOG נסחרות כ-36% מעל הערך הפנימי שלהן, מה שמשקף ציפיות גבוהות מצד המשקיעים — אבל גם מראה שהחברה צריכה להצדיק את השווי שלה באמצעות צמיחה אמיתית בענן.
ואיפה AMD נכנסת לתמונה? דיווחים, שעדיין אינם רשמיים, טוענים שגוגל עשויה להגדיל את תפקידה של AMD בדור הבא של ה-TPU — מעבדי ה-AI הייעודיים שלה. זה אומר שימוש במעבדים, באריזה וברשתות של AMD. אם זה יקרה, זה יחזק את שיתוף הפעולה בין שתי הענקיות ויהיה צעד משמעותי באסטרטגיית החומרה של גוגל, שלעיתים קרובות מתמקדת בפתרונות קנייניים.
גוגל מפנה את הגב לייצור בסין
אבל זה לא נגמר שם. גוגל הודיעה לספקים שהיא מתכננת לסיים את הייצור בסין של כל מוצרי Pixel בשנה הבאה — כולל סמארטפונים, שעונים חכמים ואוזניות. המהלך מגיע אחרי הצלחה בייצור סמארטפונים מתקדמים יותר בווייטנאם, והוא הופך את גוגל ליצרנית הסמארטפונים השנייה, אחרי סמסונג, שמעבירה ייצור מחוץ לסין.
בינתיים, גוגל שואפת להגביר את משלוחי ה-Pixel ב-8% עד 10% השנה, בניסיון להרחיב את נתח השוק חרף עליית מחירי שבבי הזיכרון. אבל הרקע גיאופוליטי: המתיחות בין ארה"ב לסין מזרזת החלטות כאלה.
הקרב על מודלי AI בעלי משקלים פתוחים
סין, מצדה, לא ממתינה. מודלי AI בעלי משקלים פתוחים — כמו ה-V4 Pro של DeepSeek — הפכו לחזית חדשה במלחמת הטכנולוגיה בין ארה"ב לסין. מודלים אלה זמינים להורדה בחינם ומאפשרים לכולם להריץ אותם, לשפר אותם ולבנות עליהם מוצרים, אם כי הם לא חושפים את נתוני האימון.
בתוך כך, בייג'ינג מאפשרת להכניס לסין היבשתית כמויות קטנות של שבבי Nvidia H200, כדי לעזור לחברות AI סיניות להדביק את הפער. ByteDance ו-Tencent קיבלו כל אחת כ-10,000 מעבדים כאלה לאחרונה, אבל ארה"ב מגבילה משלוחים של שבבים חזקים יותר.
שרשרת אספקה תחת לחץ
וכל זה קורה על רקע שיבושים בשרשרת האספקה. סין מגבילה ייצוא של חומרים קריטיים כמו גרמניום וקוורץ לטייוואן, מה שגורם לצווארי בקבוק בתעשיית השבבים. זמני האספקה לציוד ייצור מתארכים ל-30–50 שבועות, והמחירים עולים. חברות דנות בשאלה אם להפסיק להשתמש בספקים סיניים לגמרי — שאלה שמעלה תהיות על היקף מגמת ה-דה־ריסקינג הגלובלית.
מה הלאה?
גוגל מנווטת בין הצורך לצמוח ב-AI לבין אילוצים גיאופוליטיים. ההתמקדות בהכנסות, ההתרחקות מסין ושיתוף הפעולה עם AMD הם חלק מהתמונה. אבל בעולם שבו שרשראות אספקה שבריריות והתחרות הטכנולוגית מחריפה, כל צעד דורש זהירות.
בסוף, כולנו עובדים עם הכלים האלה — בין אם מדובר בשירותי ענן, במודלים או בחומרה — והבחירות של גוגל משפיעות ישירות על מה שאנחנו בונים ואיך אנחנו בונים אותם.