ידיעות בינה מלאכותית בנושא MICO
OpenAI פותחת היום את DevDay עם הבטחה ליותר מ-20 הכרזות, כולל מודלים של AI חדשים, כלי פיתוח ויכולות AI סוכניות. אלטמן רמז על "דבר חדש", וייתכן שהחברה תציג סוכן AI צרכני שיתחרה ב-Muse של Meta. האירוע מגיע על רקע חששות בנוגע לבטיחות — דיווחים על פריצות של סוכני AI לחברות חיצוניות.
Jensen Huang, מנכ"ל Nvidia, דחה את טענת הממשל האמריקאי שלפיה זיקוק מודל AI הוא גניבה, וטען שמדובר בתחרות בריאה. הוא גם דחק בארה"ב ובסין לשפר את התקשורת ביניהן ולשתף פעולה בניהול סיכוני AI, על רקע שווי השוק של Nvidia, שעומד על 5.5 טריליון דולר.
סמסונג וחברות הבת שלה משקיעות מיליארד דולר ב-Helix, חברת תשתיות AI בהובלת KKR ובתמיכת Nvidia. המהלך נועד להאיץ את בנייתם של מרכזי נתונים גדולים ולפתור מחסור קריטי בחשמל, תוך הרחבת תפקידה של סמסונג בשרשרת האספקה של בינה מלאכותית. ההשקעה מצטרפת ליותר מ-10 מיליארד דולר שהמשקיעים כבר התחייבו להשקיע ב-Helix.
AMD הודיעה על רכישת World Labs תמורת 8.2 מיליארד דולר בעסקת מניות. מייסדת החברה, פיי-פיי לי — אחת ממחלוצות ה-AI, הידועה בכינוי "סנדקית הבינה המלאכותית" — תצטרף ל-AMD כמדענית ראשית וסגנית נשיא בכירה. הרכישה, השנייה בגודלה בתולדות החברה, מייצגת הימור על תחום ה-AI הפיזי במאבק מול Nvidia. העסקה צפויה להיסגר עד סוף השנה.
Michael Burry, המשקיע שניבא את משבר 2008, מתריע שוב: בועת ה-AI עלולה להתפוצץ מוקדם מהצפוי. הוא עבר לשימוש באופציות PUT על מניות כמו Micron, Nebius ו-SOXX, ומדגיש מכירות פנים כסימן אזהרה. בורי טוען שחברות ה-AI מוציאות סכומים שאינם בני-קיימא.
SiMa.ai גייסה 150 מיליון דולר בסבב C לפי שווי של 1.45 מיליארד דולר, מה שמעלה את סך ההון שגייסה ליותר מ-500 מיליון דולר. הכסף ישמש לפיתוח שבבים חדשים שיתחרו ב-Nvidia, במטרה לשלוט בשוק ה-AI הפיזי, שמוערך ב-50 טריליון דולר.
Nvidia אישרה הרחבה של תוכנית רכישת המניות שלה ב-150 מיליארד דולר – הגדולה בהיסטוריה התאגידית, ועוקפת את Apple. המהלך מגיע על רקע בום ה-AI, אך גם מעלה שאלות בנוגע לקיימות התעשייה ולכך שחברות AI עדיין אינן רווחיות.
מנכ״ל אינטל, ליפ-בו טאן, חושף כי שימוש יומי בסוכני AI מקצר את זמן המחקר מיומיים לחמש דקות. הוא מתאר מעבר בתעשיית ה-AI ממודלי בסיס למערכות סוכניות אוטונומיות. שווי החברה זינק לאחרונה ל-650 מיליארד דולר, בין השאר בשל עניין המשקיעים בפוטנציאל של AI ליצור ביקוש לשבבים.
מנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן, משתף בסיפור אישי: הוא משתמש בסוכני AI מדי יום כדי לקצר את זמן המחקר מיומיים לחמש דקות. לדבריו, אנו עוברים ממודלים סטטיים למערכות אוטונומיות, ושווי החברה מזנק ל-650 מיליארד דולר על רקע העניין הגובר מצד המשקיעים.
מניות השבבים עולות ביותר מ-100% בשנה על רקע אופטימיות סביב AI, אך אנליסטים מודאגים מהתרסקות אפשרית כמו זו של 2000. העליות החדות מגיעות לאחר חודשים של מימושים, והן משקפות את האמון בכך שמרוץ החימוש הטכנולוגי יימשך, למרות הסיכונים ההיסטוריים.
LG Electronics הפכה לשותפה מועדפת של Nvidia בקירור תשתיות AI, מה שמעניק לה גישה לפרויקטים גלובליים. החברה קיבלה אישורים ליחידות CDU בהספק של עד 2.6 MW, והיא מתכננת להתמקד במרכזי hyperscale, במיוחד בצפון אמריקה, שבה מרוכז יותר מ-60% מהביקוש למרכזי נתונים חדשים.
שני נגררים של חברת PlusAI עם לוגו של אנבידיה נגנבו בקליפורניה, אך התברר שנשאו 18 טון חול במקום שבבי AI. האירוע מתרחש על רקע גניבות גוברות של חומרת AI בשווי מאות מיליוני דולרים, בגלל ביקוש גבוה ומגבלות ייצוא.
הכנסות CoreWeave זינקו ב-112% ל-2.6 מיליארד דולר ברבעון השני, וצבר ההזמנות עומד על 104 מיליארד דולר. החברה מתמודדת עם חוב כבד ותחרות מצד hyperscalers, אך מנסה לבדל את עצמה כספק ענן AI מלא. השאלה: האם הגידול הזה יוביל לעסק יציב?
טראמפ ושי סיכמו על פתיחת דיאלוג קבוע בנושא AI ועל הקמת ערוץ תקשורת לתקריות, לצד הפחתת מכסים בהיקף של 30 מיליארד דולר. עם זאת, סוגיות קריטיות כמו הגבלות ייצוא שבבים ומעמדה של טיוואן נותרו לא פתורות, מה שמדגיש את מגבלות הפסגה.
תעשיית השבבים של טאיוואן, בהובלת TSMC, צפויה לצמוח ב-41% ב-2026 בזכות הביקוש האדיר לתשתיות AI. אחרי התכווצות ב-2023, ההכנסות התאוששו, ההזרמות ל-ETF קפצו ב-60%, ותחזית הרווחים עולה ב-50%. טאיוואן הפכה להימור המרוכז ביותר על כלכלת ה-AI.
בבנק אוף אמריקה מציינים שמלחמת המחירים ב-AI בסין עוברת מתמחור לפי טוקנים לתמחור לפי משימות, מה שמשקף בגרות בשוק. בנוסף, מזהירים שם שמניות AI בסין נושאות סיכונים מוגברים בגלל שוויי שוק גבוהים ומתחים גיאופוליטיים, אף שחברות מקומיות סוגרות פערים טכנולוגיים ושרשראות האספקה נותרות גלובליות.
Qualcomm השיקה שבבי דגל חדשים עם דגש על AI on-device, ובהם גרסת Extreme שמריצה מודל של 30 מיליארד פרמטרים. זאת על רקע שוק הסמארטפונים, שצפוי להתכווץ ב-14% ב-2026 עקב עליית מחירי הזיכרון — ו-Qualcomm מתמקדת בפלח הפרימיום כדי לפצות.
Alibaba חשפה בכנס Apsara את שבב ה-Zhenwu V900, שלטענתה הוא החזק בסין בתחום ה-AI, עם ביצועים גבוהים פי שלושה מאלה של הדור הקודם. החברה גם הודיעה על תוכנית השקעה של 53 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות בתשתיות AI ובבניית מרכזי נתונים בהספק של 20 ג'יגה-וואט, וכן אישרה שהמודל הבא, Qwen 4, כבר באימון.
ג׳נסן הואנג, מנכ״ל Nvidia, דוחה את האזהרות מפני הכחדת האנושות כתוצאה מ-AI וטוען שהחוקים הקיימים בארה״ב מספיקים. שווי החברה הוא יותר מ־5 טריליון דולר, והוא קורא להאיץ את הפיתוח למרות הקריאות להאט — מה שמשפיע על כלי ה-AI שאתם משתמשים בהם ועל שוק העבודה הגלובלי.
Arm ו-SK Hynix הן שחקניות מפתח במרוץ שבבי ה-AI, עם מודלים עסקיים שונים: Arm מתכננת ארכיטקטורות וגובה תמלוגים, ואילו SK Hynix מייצרת זיכרון HBM. הניתוח מראה ש-SK Hynix נסחרת במכפילים נמוכים משמעותית — מכפיל רווח עתידי של 5.4x לעומת 125x אצל Arm — מה שהופך אותה להשקעה אטרקטיבית יותר כעת.
ChemSec מתריעה שיצרניות ה-PFAS הגדולות מרחיבות את הייצור בשל הביקוש מצד תעשיית ה-AI, אף שהחומרים כרוכים בסיכונים בריאותיים חמורים. בדיקות דם מראות זיהום אצל כמעט כל האוכלוסייה, ואירופה שוקלת הגבלות חדשות — אך חברות כמו Chemours ממשיכות להתרחב.
Tower Semiconductor ו-NewPhotonics מתחילות בייצור סדרתי של רכיבי תקשורת מבוססי סיליקון פוטוניקס לדאטה סנטרים של AI. הרכיבים תומכים בקצב העברת נתונים של עד 6 Tbps, שנועד לענות על דרישות רוחב הפס הגוברות של עומסי העבודה בתחום ה-AI. המהלך מחזק את מעמדה של ישראל בתחום הרכיבים האופטיים, ומניית Tower Semiconductor עלתה ב-4% לאחר ההודעה.
וואווי הודיעה בכנס בשנגחאי ששבב ה-Ascend 960DT יושק כבר ברבעון הראשון של 2027 — תשעה חודשים לפני המועד המתוכנן. החברה מתכננת שבב חדש בכל שנה, עם הכפלה של כוח המחשוב, וטוענת שכבר עקפה את Nvidia בנתח השוק הסיני. ההכרזה מגיעה ימים לפני פגישת טראמפ ו-Xi, על רקע מגבלות היצוא האמריקאיות.
NVIDIA הזהירה שתנאי התמחור בזיכרון הם "קיצוניים" והתחייבה להוציא 279 מיליארד דולר על רכש עד 2032. הדוח הקרוב של Micron ב-30 בספטמבר יהווה מבחן מכריע – האם מחזור-העל של זיכרון AI יימשך? אנליסטים צופים רבעון מפלצתי, אך שוק הזיכרון ההיסטורי ידוע בתנודתיות שלו.
דרום קוריאה צופה תוספת של 25–30 גיגה-ואט לביקוש החשמל כתוצאה מ-AI וייצור שבבים — תוספת ששקולה לצריכת החשמל של מדינה שלמה. קבוצת GS ממהרת להשקיע 11 מיליארד דולר במרכז AI ענק, אך הכול תלוי בחתימת חוזים עם לקוחות גדולים.
NVIDIA חשפה בפסגה את DSX, פלטפורמה למפעלי AI שמשפרת את היעילות האנרגטית ואת הגמישות של רשת החשמל. הפסגה משכה יותר מ-8,000 משתתפים — גידול של 128% בהשוואה לשנה הקודמת — ו-Gartner צופה שההוצאות על AI יגיעו ל-2.7 טריליון דולר, מה שהופך פתרונות כאלה להכרחיים.
Euclyd, סטארטאפ הולנדי לשבבי AI, גייס 231 מיליון דולר בסבב A בהובלת Samsung — כדי לפתח שבב להרצת inference, עם ארכיטקטורה שונה מזו של NVIDIA. Peter Wennink, המנכ״ל לשעבר של ASML, הצטרף לדירקטוריון. החברה מתכננת לשלוח מערכות ראשונות ב-2028, עם יעד של אלפי לקוחות ארגוניים עד 2030. המוצר עדיין לא הוכח בקנה מידה מסחרי.
לאחר אזהרות חריפות מראשי Anthropic ו-OpenAI מפני סכנות ה-AI והידרדרות בשוק המניות, מנכ"ל Nvidia ג'נסן הואנג ומנהיגים אחרים דחו את החששות וקבעו שההשקעה ב-AI תימשך ביתר שאת בגלל התחרות הגיאופוליטית. הירידות החדות של למעלה מ-3% במניות מובילות ביום שני התחלפו בעליות חדות ביום שלישי.
מדד ה-VIX קופץ ל-18, ומניות השבבים גוררות את השוק מטה. הוויכוח על קצב בניית ה-AI מתחדש, אך סוחרי האופציות עדיין מתמחרים את הסיכונים בתחום ברמה גבוהה יותר מאשר את הסיכונים בשוק האג״ח. התשואה על אג״ח ל-10 שנים מתקרבת ל-5%, מה שמפנה את הפוקוס למאקרו.
Z.ai, יצרנית מודלי AI סינית הנסחרת בהונג קונג, גייסה 5 מיליארד דולר — גיוס שני בחודשיים, אחרי 4 מיליארד ביולי. המניות צנחו ביותר מ-10%. החברה מפתחת מודלים שרצים על שבבים סיניים והעלתה את תחזית ההכנסות החוזרות ב-25% ל-3 מיליארד דולר עד סוף 2026.
