ידיעות בינה מלאכותית בנושא SEMICONDUCTOR
אינטל משיקה את מעבדי Panther Lake למחשבים ניידים – פיתוח ישראלי מלא בתהליך 18A עם יכולות AI של 180 TOPS, תמיכה ב-900+ מודלים והרצה אופליין. המעבד המודולרי, שייוצר בארה"ב, מתוכנן לטווח מחירים רחב (מ-500$) להשקה ב-2026. זו חלק מאסטרטגיית השיקום של אינטל מול אנבידיה וקוואלקום, בעיצומם של קרבות סחר סין-ארה"ב.
אמזון רוכשת את צוות הפיתוח של נוירובלייד הישראלית בעסקה המוערכת בעשרות מיליוני דולרים. הצוות יצטרף ל-AWS ויקים מרכז פיתוח חדש בישראל, תוך מינוף הטכנולוגיה הפורצת דרך של החברה להאצת עיבוד נתונים - SPU. העסקה משקפת את החשיבות האסטרטגית של טכנולוגיות אנליטיקה בעידן ה-AI ומהווה הישג לאקוסיסטם הישראלי.
ארה"ב אישרה מכירת שבבי AI מתוצרת Nvidia לאמירויות בסכום של מיליארדי דולרים, כחלק מהסכם בילטרלי שנחתם במאי 2025. האישור ניתן ע"י מחלקת המסחר האמריקאית ומסמן צעד משמעותי ביישום מדיניות "דיפלומטיית AI" של ממשל טראמפ, עסקה שעשויה להוות תקדים למהלכים דומים בעתיד.
מניות השבבים הסיניות זינקו בכ-55% מאז יוני, בזכות תמיכה ממשלתית ב-AI ויצור מקומי. עם זאת, הערכות שווי גבוהות פי 5 משל Nvidia מעוררות חששות לבועת AI. חברות כמו הוואוי ו-SMIC מובילות ייצור שבבים עצמאי, אך משקיעים מזהירים מפני תיקונים אם הביצועים לא יעמדו בציפיות.
יצרנית השבבים TSMC דיווחה על צמיחה של 30% בהכנסות הרבעון השלישי (32.47 מיליארד דולר), מעל לתחזיות השוק. הביקוש הגובר לשבבי AI של לקוחות כמו NVIDIA ואפל הוביל את הגידול, תוך דחיקת תחום השבבים האלקטרוניים הצרכניים. מניית החברה זינקה ב-34% מתחילת השנה.
NPU מסורתיים סובלים ממגבלות בעיבוד שכבות לא-מטריציות במודלי AI. ארכיטקטורה היברידית המשלבת מעבד NeuroEdge 130 מתגברת על צווארי הבקבוק דרך טיפול יעיל בשכבות עיבוד מקדים/מאוחר, ומאפשרת הרצת מודלי Transformer מתקדמים תוך חיסכון של עד 60% בצריכת האנרגיה והקטנת גודל השבב.
מניית Jabil צנחה ב-9.7% למרות דוח רווחים חזק, בעיקר עקב חולשה בענפים מסורתיים. עם זאת, חטיבת ה-AI של החברה רשמה צמיחה של 80% בשנת 2025, ומתוכננת השקעה של 500 מיליון דולר להגדלת קיבולת הייצור. המניה נסחרת ב-P/E אטרקטיבי של 20, ואנליסטים מעריכים פוטנציאל צמיחה של 82% עד 2028.
Nvidia משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל ו-100 מיליארד דולר ב-OpenAI במאמץ להקים "מפעלי AI" גלובליים. השותפות האסטרטגית מניבה צמיחה של 11% בשותפת הייצור Foxconn, למרות אתגרים גיאו-פוליטיים. מניית Nvidia הגיעה לשיא עם נתח שוק של 94% בשבבי AI, אך מומחים ממליצים להמתין לתיקון לפני רכישה.
TSMC משתפת פעולה עם מפתחות תוכנות לעיצוב שבבים לשימוש בבינה מלאכותית לייעול אנרגטי. האלגוריתמים מאתרים בזבוז אנרגיה ומציעים אופטימיזציות שיכולות לחסוך עד 30% מצריכת החשמל, עם השלכות על ענפי IoT, AI ומחשוב ענן.
מאמר זה סוקר את האתגרים ביישום בינה מלאכותית לאימות UVM בתכנון שבבים, כולל מחסור בנתונים ומורכבות ארכיטקטונית, לצד הזדמנויות כמו למידת חיזוק ו-RAG. בנוסף, נבחנות מגבלות השילוב של טכנולוגיות AI חדשניות בכלי EDA קיימים, תוך הדגשת הצורך באינטגרציה מדויקת עם תהליכים קיימים.
הביקוש הגובר לשבבי בינה מלאכותית בסין, בעקבות הגבלות טכנולוגיות, צפוי לקדם את SMIC, יצרנית השבבים המובילה במדינה. עלייה בייצור המקומי עשויה לחזק את תעשיית הטכנולוגיה הסינית, בדגש על יישומי AI בתחומי ענן, רכב אוטונומי ומידע.
תעשיית השבבים חווה צמיחה היסטורית עקב ביקוש ל־AI, עם רצף עליות של 9 ימים במדד הפילדלפיה. אך אנליסטים מזהירים: זו הארכת הבועה במחזוריות של 4 שנים, וקריסה צפויה עד 2026. TSMC מובילה בזכות טכנולוגיה והשקעות, אך לא חסינה לתנודות. חברות מזמינות תשתיות שנים קדימה, אך רוב ההשפעות על רווחים עוד לא נמדדו.
אליבאבא ו-Baidu החלו להשתמש בשבבים עצמאיים לאימון מודלי AI, מצמצמות תלות ב-Nvidia. במקביל, מלזיה מגבילה התרחבות data centers במטרה לסכל ניסיונות סיניים לעקוף הגבלות אמריקאיות על שבבי AI. המהלכים משקפים את העימות הטכנולוגי-גיאופוליטי בין ארה"ב לסין על שליטה בתשתיות AI גלובליות.
איחוד האמירויות משיקה את K2 Think - מודל AI בקוד פתוח שמתחרה ב-OpenAI בגודל קטן פי 20. במקביל, Arm חושפת את Lumex - פלטפורמת שבבים ל-AI נייד עם שיפורי ביצועים דרמטיים, ו-TSMC ממשיכה לשלוט בייצור שבבי AI מתקדמים. המהלכים מדגימים את הגלובליזציה של תעשיית הבינה המלאכותית.
שני מודלים סיניים דורגו בעשירייה הפותחת של דירוג ה-AI הבינלאומי LMArena, כולל Qwen3 של אליבאבא. דו"ח CLSA קובע כי הפער הטכנולוגי מול ארה"ב הצטמצם לשלושה חודשים בלבד, אך האתגר בשבבים מתקדמים נותר. מהפכת ה-AI הסונית מלווה בעליות חדות במניות טכנולוגיה מקומיות.
Nvidia חושפת תלות גוברת בשני לקוחות אנונימיים ('לקוח א' ו'לקוח ב') שתפחו ל-39% מהכנסותיה תוך רבעון. בעוד החשיפה האמיתית היא לעליות והירידות בהוצאות ענקיות הטק, המומחים ממשיכים להמליץ על המניה כהשקעת AI ארוכת טווח. דפוס דומה נצפה אצל Broadcom עם תלות ב-3-5 לקוחות עיקריים.
ברודקום מדווחת על צמיחה מרשימה בתחום שבבי ה-AI עם זינוק של 63% בהכנסות והזמנות שיא מ'היפר-סקיילרים'. החברה עוקפת את NVIDIA בביצועי המניה השנתיים (32% לעומת 27.8%), תוך צבירת יתרות של 110 מיליארד דולר ופיתוח חומרת רשת AI מתקדמת. למרות תמחור גבוה, הפוטנציאל להמשך צמיחה נותר משמעותי.
Broadcom דיווחה על צמיחה של 22% בהכנסות ו-63% בהכנסות משבבי AI, עם לקוח מסתורי שהזמין שבבים ב-10 מיליארד דולר. הדוחות גרמו לעליית מניה של 15% ועדכון הערכת השווי ל-325$. ניהול החברה צופה האצה נוספת בצמיחה ב-2026 ו-2027 כתוצאה מגל הביקוש העולמי ל-AI.
OpenAI חושפת שתי יוזמות אסטרטגיות: פלטפורמת משרות תחרותית ל-LinkedIn עם הסמכות AI, ושבבים עצמאיים שיופקו מ-2026 בשיתוף Broadcom בהשקעה של 10 מיליארד דולר. המהלכים נועדו לצמצם תלות ב-Microsoft ו-NVIDIA תוך מיצוב מחדש של החברה כמובילה גלובלית בתשתיות AI.
דיון מומחים חושף כי AI משפר פרודוקטיביות בתכנון שבבים ב-50% ומציע שיפורי ביצועים משמעותיים, אך נתקל במחסור נתונים קשה. טכנולוגיות כמו RAG מוגבלות, ופתרונות עתידיים כמו סוכנויות חכמות מציעות תקווה. חברות קטנות מתקשות להדביק את הפער הטכנולוגי עקב אתגרי נתונים וארגון מידע.
ישראל מקבלת מחשב-על ל-AI פתוח לחוקרים וסטארט-אפים, עם כוח מחשוב העולה פי 6.5 על המערכת המתקדמת הקיימת. במקביל, Nvidia מפתחת שבבים מיוחדים לסין בתוך מאמץ לאזן בין לחצי ממשל אמריקאים לתחרות מול Huawei. מנכ"ל החברה נפגש עם טראמפ בניסיון להרחיב מכירות, לצד ויתורים טכנולוגיים.
Arm מגייסת את ראמי סנו, מנהל שבבי ה-AI של אמזון, כדי להוציא לפועל תוכניות אסטרטגיות לפיתוח שבבים עצמאיים. המהלך מגובה בגיוס מומחים נוספים ומסמן תפנית ממודל IP מסורתי לעבר ייצור שבבים מתקדמים ו-chiplets, תוך תחרות עם Nvidia בתחום הבינה המלאכותית.
דיווחים חושפים עיכוב בשקת מודל ה-R2 של DeepSeek עקב תקלות בשבבי Huawei, תוך הדגשת האתגרים הסיניים במירוץ ה-AI. פריצות הדרך היעילות של החברה הורידו מחירי AI בעשרות אחוזים, אך תחזיות צריכת האנרגיה העולמיות עד 2030 הועלו ל-+130% עקב גידול צפוי בביקוש - פרדוקס המוכר בכלכלה כ"אפקט ג'בונס".
עיצוב שבבי AI דורש תכנון טרום-סיליקון קפדני למניעת עיכובים ועלויות. אתגרי המפתח: איזון ביצועים-צריכת חשמל, אדריכלות סקאלבילית ו-IP מאובטח. הדרישה לשבבים חזקים יותר גוברת עם התפשטות למידת מכונה ו-AI גנרטיבי.