ידיעות בינה מלאכותית בנושא TURIN
ASML דיווחה על רווחי הרבעון השלישי שהיו גבוהים מהצפוי, עם עלייה של 134% ברווח הנקי ומכירות שזינקו ב-55%. החברה הזהירה כי הביקוש לציוד לייצור שבבים המונע על ידי AI ימשיך לחרוג מההיצע עד 2028, ולקוחות כמו TSMC ו-Samsung כבר מתעניינים בהזמנות ל-2030. ASML בוחנת דרכים להרחיב את כושר הייצור מעבר לתוספת הקיבולת של 30% שתוכננה.
סין מדווחת על זינוק של 36.6% בייצוא בספטמבר, החד ביותר מזה יותר מארבע שנים. העלייה נבעה בעיקר מהביקוש העולמי לשבבים ולמכונות לעיבוד נתונים אוטומטי, שתרמו 13 נקודות אחוז לעלייה. העודף המסחרי מתרחב לשיא אפשרי, אך המתיחות עם האיחוד האירופי גוברת.
GlobalFoundries משקיעה כמיליארד דולר בפלטפורמת FDX Fusion לבינה מלאכותית פיזית, שייצורה יתחיל ב-2028 בדרזדן. הפלטפורמה מבטיחה ביצועים ברמה של 7nm, שיפור של פי שניים בצפיפות ושילוב של יכולות RF, אנלוגיות וזיכרונות, והיא מיועדת לרובוטים, מזל״טים ומכוניות אוטונומיות – ועשויה לשנות את שוק השבבים מעבר ל-AI של מרכזי נתונים.
מלזיה בונה אי מלאכותי ענק מדרום לפנאנג כדי להפוך למרכז שבבים ו-AI. הפרויקט, בגודל פי שלושה מסנטרל פארק, צפוי לתרום 269 מיליארד דולר לכלכלה עד 2050 וליצור 220 אלף משרות. Intel ו-NVIDIA כבר מתעניינות — הפעילות התעשייתית הראשונה תתחיל ב-2029.
Mistral משחררת את Le Chonk, מודל AI של טריליון פרמטרים במשקל פתוח, כחלופה מערבית למודלים הסיניים שמשתלטים על שוק ה-open-weight. המודל זמין בגרסת תצוגה מקדימה, ושחרור הגרסה המלאה מתוכנן לסוף אוקטובר. בחברה טוענים שהוא מצטיין במיוחד בסייבר ובקידוד — ועקף מתמודדים סיניים מובילים.
Infor הכריזה על מהלך נרחב בתחום ה-AI, עם יותר מ-100 סוכנים מותאמים לתעשיות ספציפיות, כדי לענות על הטענה ש-66% מהעסקים מוצאים ש-AI גנרי לא מתאים לצרכים שלהם. המהלך כולל גם מנגנונים מתקדמים של ממשל ואבטחה, שנועדו להגביר את האמון.
הבנק העולמי העלה את תחזית הצמיחה לאזור מזרח אסיה והפסיפיק ל-4.5% לשנת 2026, הודות לביקוש עולמי לחומרה הקשורה ל-AI. הדוח מציין יצוא מוצרי AI בשווי 1.4 טריליון דולר, אך מזהיר שהאזור מסתמך יתר על המידה על מגזר זה, וירידה בהוצאות ההון על AI עלולה לפגוע בצמיחה.
קרן Advent International רכשה את סאפיינס הישראלית תמורת 2.5 מיליארד דולר, ויו״ר החברה מייק אטלינג חושף בריאיון תרבות ניהולית חלשה והבטחות שלא קוימו ללקוחות. החברה ביצעה קיצוצים של 800 עובדים, העבירה את הניהול ללונדון ומתחילה לשלב AI באמצעות פלטפורמת Sapiens Brain ו-Claude, במטרה לשפר את הפרודוקטיביות — בתקווה להפוך לחברה של 10 מיליארד דולר.
שוק השבבים מתרחב בזכות הביקוש ל-AI: TSMC מתכננת העלאת מחירים של 10% ב-2027, מה שיגדיל את העלויות לחברות כמו AMD ו-Nvidia. בינתיים, חברות בדיקה וחברות שמפתחות שבבים מותאמים אישית, כמו Teradyne ו-Broadcom, רושמות צמיחה חדה — אך אנליסטים מזכירים שההצלחה כבר מגולמת במחירי המניות, עם תחזיות שלפיהן השוק יגיע ל-1.9 טריליון דולר עד 2027.
Flow Engineering גייסה 50 מיליון דולר בסבב B לפי שווי של 750 מיליון דולר, בהובלת Valar ו-Atreides, כדי להאיץ את פיתוח החומרה בעזרת AI. החברה מתכננת להרחיב את הצוות ולפעול לקבלת הסמכות FedRAMP עבור תעשיות מוסדרות, עם לקוחות כמו Rivian ו-Anduril שכבר משתמשים בפלטפורמה.
מנכ״ל Ford, ג׳ים פארלי, טוען בכנס החברה כי AI ישמש כבן לוויה למקצוענים כמו טכנאים ומכונאים, בעוד משרות משרד שגרתיות יעברו אוטומציה. לדבריו, החברה מעסיקה מעל 10,000 עובדים מיומנים בארה״ב, ומדווחת על ביקוש עולמי עצום: לפי דוח חדש, עד 2035 ייווצרו בארה״ב 1.7 מיליון משרות כאלה מדי שנה, אך כיום מוכשרים רק 55 עובדים לכל 100 משרות.
ב.מ.וו הודיעה שתפחית 20% ממשרות הניהול עד 2027, כחלק ממהלך התייעלות המבוסס על שימוש ב-AI. המהלך צפוי להשפיע על עד 8,000 עובדים בגרמניה, על רקע תחרות עזה ויעדי רווחיות חדשים.
Hyundai Motor Group הכריזה על הפיכתה לחברת ״AI פיזי״, תוך שילוב רובוטיקה ונהיגה אוטונומית בלב הפעילות העסקית שלה. במקביל, קונגלומרטים תעשייתיים גדולים אחרים מדרום קוריאה מדווחים על יישום AI במפעלים (אוטומציה של 43% בלבד בקווי הרכבה), במספנות, בסוללות לרובוטים הומנואידים ואפילו בניתוח תמונות לוויין צבאיות — מה שמסמן את המעבר מתוכנה לעולם הפיזי.
Nvidia מרחיבה פלטפורמה שכוללת חומרה, סימולציה ותוכנה לרובוטיקה, עם שותפים גדולים כמו ABB ו-Figure. במקביל, גל של בוגרי Nvidia מקימים סטארטאפים בתחום עם גישה מוקדמת לכלים של Nvidia, והסטארטאפים האלה גייסו כבר 33.4 מיליארד דולר ב-2026. ההשוואה ל-Tesla מראה ש-Nvidia מהמרת על שליטה בשרשרת הערך, לא רק על מוצר בודד.
נשיא סין, שי ג'ינפינג, ביקר בפארק טכנולוגי שנבנה על אדמה חקלאית וצפה ברובוטים משחילים חוט במחט. הוא הצהיר שסין תוביל בעולם האוטומציה, מה שמדגיש את השאיפות הכלכליות שלה בתחום התעשייה המתקדמת.
תעשיית השבבים של טאיוואן, בהובלת TSMC, צפויה לצמוח ב-41% ב-2026 בזכות הביקוש האדיר לתשתיות AI. אחרי התכווצות ב-2023, ההכנסות התאוששו, ההזרמות ל-ETF קפצו ב-60%, ותחזית הרווחים עולה ב-50%. טאיוואן הפכה להימור המרוכז ביותר על כלכלת ה-AI.
Jacob Kokson, חוקר AI שעבד ב-OpenAI וב-Anthropic, התפטר בפומבי ב-8 בספטמבר והאשים את חברות ה-AI בכך שהן ״מהמרות על החיים שלנו״. ההתפטרות עוררה גל של קריאות להאטת קצב הפיתוח — ממנכ״ל Anthropic, Dario Amodei, ועד Elon Musk וביל גייטס, שטוען שהטכנולוגיה עלולה לגרום ״למיליארד מקרי מוות״. מנגד, מנכ״ל Nvidia, Jensen Huang, מטיל ספק: ״זורעי בהלה לא עושים טוב חברתי״.
Qualcomm השיקה שבבי דגל חדשים עם דגש על AI on-device, ובהם גרסת Extreme שמריצה מודל של 30 מיליארד פרמטרים. זאת על רקע שוק הסמארטפונים, שצפוי להתכווץ ב-14% ב-2026 עקב עליית מחירי הזיכרון — ו-Qualcomm מתמקדת בפלח הפרימיום כדי לפצות.
Oracle מרחיבה את תוכנית הפיטורים שלה ב-700 מיליון דולר, ומעלה את העלות הכוללת ל-2.8 מיליארד דולר. המהלך מגיע על רקע השקעות עתק בתשתיות AI, כולל בניית חוות שרתים עבור לקוחות כמו OpenAI. החברה קיצצה כבר 21 אלף משרות בשנה האחרונה, ומנייתה ירדה ב-23% מתחילת השנה.
אורקל מרחיבה את תוכנית הפיטורים שלה ב-700 מיליון דולר, כך שהסכום הכולל מגיע ל-2.8 מיליארד דולר, על רקע השקעות כבדות בתשתיות AI. החברה כבר קיצצה 21 אלף משרות בשנה האחרונה, מה שמשקף גל פיטורים נרחב בתעשיית הטכנולוגיה ב-2026.
הניתוח משווה בין TSMC ל-Astera Labs כמניות בתחום תשתיות ה-AI, ובוחן צמיחה, רווחיות ושווי. TSMC נהנית מביקוש עולמי לשבבים, בעוד Astera Labs מתמקדת בקישוריות למרכזי נתונים. המשקיעים מתמודדים עם חששות מהתפוצצות בועת ה-AI, אך מומחים טוענים שהביקוש למחשוב AI עדיין עולה על ההיצע.
TSMC ו-Samsung מתחייבות להשתמש במכונות החדשות של ASML, בעוד TSMC מדווחת על שיא הכנסות של 16.35 מיליארד דולר באוגוסט. הביקוש לשבבי AI דוחף חברות להשקיע בטכנולוגיה מתקדמת, עם מכונות שעולות כ-400 מיליון דולר ליחידה, ו-ASML מתכננת להרחיב את כושר הייצור ב-30% עד 2027.
דוח חדש של גוגל חושף שקבוצות תקיפה מאיראן ומסין, לצד כנופיות פשיעה, משתמשות ב-AI אוטונומי לניהול מבצעי סייבר. המעבר הזה מקצר את זמן התגובה של המגנים וכולל טכניקות כמו עקיפת סורקי אבטחה ופריסת מודלים בענן הקורבן.
מטא ביטלה את תוכנית Project OT, שהייתה אמורה לצמצם עד 60% מהצוותים ולהחליף עובדים בסוכני AI אוטונומיים. צוקרברג נסוג שעות לפני הגל הראשון בחודש מאי, אחרי שנתונים פנימיים הראו עלייה של 220% בשינויי קוד, אבל רק 36% בשינויים שהובילו לפיצ'רים חדשים — לצד קפיצה של 40% באירועי אבטחה.
המלאי העולמי של רכיבי MLCC צנח לשפל היסטורי, ומחירי הרכיבים מטפסים. יצרניות סיניות רושמות רווחים גבוהים, אך יצרנים יפנים ודרום-קוריאנים נאבקים באספקה. המחסור עלול להשפיע על כל שרשרת האספקה, מטלפונים ועד שרתים, עם זמני אספקה שהוכפלו.
אפל השיקה מוקדם מהצפוי את ה-Mac mini ואת ה-Mac Studio עם שבבי M6 ו-M5 Pro, לאחר ביקוש מפתיע מיזמים וחוקרים בתחום ה-AI. השבבים החדשים מציעים ביצועים משופרים ללמידת מכונה מקומית, עם זיכרון אחוד של עד 512GB, אך המחירים גבוהים.
Generalist, סטארטאפ AI לרובוטים שנוסד על ידי בוגרי DeepMind ו-Boston Dynamics, גייסה 200 מיליון דולר נוספים — פחות מחודשיים אחרי סבב של 400 מיליון. הסכום הכולל: 600 מיליון דולר ב-60 ימים, בשווי של יותר מ-2 מיליארד דולר. החברה מפתחת מודלים שמלמדים זרועות רובוטיות לבצע משימות חדשות באמצעות הדגמה ידנית, ומשקיעים כמו Nvidia ו-Bezos מהמרים על "מוחות רובוטיים" כדבר הגדול הבא.
בכנס הרובוטים בבייג'ינג, רובוטים עם גלגלים גנבו את ההצגה מהרובוטים ההומנואידיים. חברות משקיעות ב-AI ליישומים מעשיים, כמו מיון חבילות והכנת קפה, אך הציבור עדיין סקפטי לגבי המהירות שבה התחום מתקדם. הנתונים מראים שרובוטים שימושיים יעילים יותר במשימות ספציפיות.
פריחת מרכזי הנתונים של AI דוחפת ביקוש עצום לתשתיות חשמל. Generac משקיעה 250 מיליון דולר בהרחבת מפעלים לגנרטורים, עם צבר הזמנות של 1.6 מיליארד דולר וגיוס 1,000 עובדים. בינתיים, חברות כמו Cummins ו-Siemens רואות צמיחה, וטכנולוגיות חדשות כמו שנאי מצב מוצק מתפתחות כדי להתמודד עם לחץ הרשת.
צורי דבוש, יו״ר קליל, טוען שמערכת AI עם דיוק של 80% אינה עומדת בדרישות התעשייה היצרנית. הוא מסביר את הפערים בין סביבת הפיתוח לרצפת הייצור, ומציע פתרונות כמו התמקדות בבעיות ספציפיות ופיילוטים. בנוסף, גופים כמו חממת i4Valley וקרן IL Ventures משקיעים בתחום, מה שמראה על פוטנציאל — אך גם על אתגרים גדולים בהטמעה.
